礦業(yè)巨頭力拓證實(shí)與中鋁公司洽談融資事宜
2009年02月03日 8:39 4448次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)證券報(bào) 分類(lèi): 鋁資訊
昨(2)日,國(guó)際礦業(yè)巨頭力拓公司發(fā)表聲明稱(chēng),已與股東中國(guó)鋁業(yè)(601600,股吧)公司洽談出售部分股份的事宜,內(nèi)容涉及中鋁購(gòu)買(mǎi)小部分力拓資產(chǎn)股權(quán)及投資力拓的可轉(zhuǎn)換債券。中國(guó)鋁業(yè)副總經(jīng)理、新聞發(fā)言人呂友清向記者表示,談判還在初期階段,無(wú)法透露更多詳情。
力拓在聲明中強(qiáng)調(diào),目前無(wú)法確定該交易是否以及何時(shí)能達(dá)成,也無(wú)法確定交易是否能獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)和相關(guān)國(guó)家的政府審批通過(guò)。目前中鋁持有力拓12%倫敦上市股票以及力拓集團(tuán)9%的股權(quán),是力拓最大單一股東。
呂友清表示,對(duì)于增持力拓股份一事,中鋁一直在尋找機(jī)會(huì),雙方有過(guò)一些接觸,也一直在進(jìn)行相關(guān)的工作。中鋁相關(guān)人士指出,中鋁現(xiàn)在對(duì)外不會(huì)有什么特別說(shuō)明,一切以力拓的公告為準(zhǔn)。
據(jù)了解,力拓可能向中鋁出售其一系列資產(chǎn)股權(quán),其中可能包括西澳大利亞的核心鐵礦石業(yè)務(wù)以及力拓鋁部門(mén)的礦山和冶煉廠(chǎng)。力拓還提議向中鋁出售可轉(zhuǎn)換為新股的可轉(zhuǎn)換債券,使中鋁得以增持其在力拓集團(tuán)的股權(quán)。麥格里分析師告訴記者,力拓迫于減輕龐大的債務(wù)壓力而急于進(jìn)行融資,可以說(shuō)是廣開(kāi)思路,表現(xiàn)更加靈活,同時(shí)不局限于談判對(duì)象和涉及哪一塊資產(chǎn),改善現(xiàn)金流和財(cái)務(wù)狀況是重中之重。
上周,力拓以1.25億美元出售了其在中國(guó)青銅峽鋁業(yè)一合資公司的股權(quán),并16億美元將其阿根廷的碳酸鉀項(xiàng)目和巴西克魯巴的鐵礦石業(yè)務(wù)出售給全球最大的鐵礦石公司淡水河谷。力拓首席財(cái)務(wù)官艾略特稱(chēng),出售資產(chǎn)是力拓為在2009年實(shí)現(xiàn)削減100億美元負(fù)債目標(biāo)的積極舉措。因收購(gòu)加拿大鋁業(yè)公司,力拓承擔(dān)了389億美元的債務(wù)。雖然力拓曾宣布一系列減債措施,但花旗分析師預(yù)期力拓今年仍需進(jìn)行數(shù)十億美元的資產(chǎn)出售,以達(dá)到今年償還100億美元債務(wù)的目標(biāo)。
有消息稱(chēng),中鋁可能通過(guò)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、直接投資以及申購(gòu)可轉(zhuǎn)換債券的方式,實(shí)現(xiàn)對(duì)力拓注資高達(dá)150億美元。與此同時(shí),中鋁計(jì)劃把力拓在英國(guó)上市公司的持股比例增加6%至18%,并購(gòu)入力拓在澳大利亞上市公司的14%的股份。呂友清則表示不清楚具體的注資金額。
去年1月31日,中鋁聯(lián)合美鋁斥資140.50億美元收購(gòu)力拓英國(guó)約12%股份,相當(dāng)于獲得力拓約9%股份。直至2008年8月,該交易才獲得澳大利亞政府的批準(zhǔn)。澳政府同時(shí)批準(zhǔn)中鋁最多可以持有力拓英國(guó)上市公司14.99%的股份,相當(dāng)于力拓股份的11%。中鋁如希望獲得超過(guò)這一比例的股份,則需要重新向澳大利亞政府申請(qǐng)獲批。
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