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電子信息: 科技大旗 率先飄揚(yáng)
　　這一板塊數(shù)量雖不是很多，對大盤的直接影響也相對有限，但該群體卻擁有眾多科技股，其中不乏頗具感召力的龍頭品種如現(xiàn)已翻倍的中興通訊，市場人氣之高也是其它所有板塊難以匹敵的，它既是去年底最早踏上破冰之旅的，也是近期始終非常活躍的一族。不僅板塊指數(shù)近兩周約以大盤的2倍漲幅運(yùn)行，而且許多個(gè)股表現(xiàn)得可圈可點(diǎn)，如風(fēng)華高科、京東方節(jié)后勁升49％、58％，中信國安去年底至今的升幅也擴(kuò)大到近1.6倍，三安光電更是直逼歷史最高點(diǎn)......
　　電子信息產(chǎn)業(yè)是國家的基礎(chǔ)性行業(yè)，目前面臨巨大挑戰(zhàn)，發(fā)展增速呈現(xiàn)急速下滑趨勢。為應(yīng)對目前電子信息產(chǎn)業(yè)所面臨的困境，該規(guī)劃初稿中明確提出未來三年(2009年-2011年)振興中國電子信息產(chǎn)業(yè)的目標(biāo):實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長，未來三年繼續(xù)保持二倍于GDP增速的增長速度，力爭如期完成“十一五”規(guī)劃產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展目標(biāo)；結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得成效，軟件和信息服務(wù)比重提高到15%，加工貿(mào)易在出口總額中的比重降至75%，初步贏得核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動權(quán)；不斷增強(qiáng)創(chuàng)新能力；產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展對GDP增速的貢獻(xiàn)不低于0.7%，保持外貿(mào)出口穩(wěn)定，占全國外貿(mào)出口比例保持在1/3以上。
　　為實(shí)現(xiàn)上述四大目標(biāo)，該規(guī)劃初稿提出了在未來三年，將以十項(xiàng)政策措施六大重點(diǎn)工程應(yīng)對三大任務(wù)。
　　即將上馬的六大重點(diǎn)工程分別包括:集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)能提升、平板產(chǎn)業(yè)升級和彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型、新一代移動通信(TD-SCDMA)產(chǎn)業(yè)完善、數(shù)字電視推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、計(jì)算機(jī)和下一代互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、軟件及信息服務(wù)培育。其中更涉及到包括:支持“909工程”升級，建設(shè)12英寸、65-45納米的集成電路生產(chǎn)線；支持骨干企業(yè)建設(shè)6代以上液晶屏(TFT-LCD)生產(chǎn)線；通過電信運(yùn)營商在3年內(nèi)完成覆蓋全國的TD-SCDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，帶動國內(nèi)通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展；建設(shè)基于自主音視頻標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字電視內(nèi)容綜合服務(wù)體系(平臺)；建立國家數(shù)字電視應(yīng)用工程中心，支持?jǐn)?shù)字電視專利池建設(shè)，進(jìn)一步制定完善相關(guān)配套標(biāo)準(zhǔn)；三年內(nèi)完成政務(wù)外網(wǎng)向下一代網(wǎng)過濾；實(shí)施政府國產(chǎn)軟件替代計(jì)劃等等一系列具體的工程計(jì)劃。
　　為配合該六項(xiàng)重大工程的十大政策措施則包括:加大財(cái)政投入力度，加快出臺和落實(shí)財(cái)稅扶持政策；加大對外向型企業(yè)的支持力度，將彩管、玻殼等25種重點(diǎn)電子產(chǎn)品出口退稅比例升至17%；擴(kuò)大國內(nèi)需求，推進(jìn)第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)、下一代互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、形成6000億元以上的投資規(guī)模等。
　　招商證券認(rèn)為，這次規(guī)劃中集成電路、平面顯示和元器件三個(gè)細(xì)分行業(yè)全面涉及。其中平面顯示地位進(jìn)一步提高特別大尺寸面板，多項(xiàng)財(cái)政稅收政策將配合。推薦京東方、大族激光。家電行業(yè)重點(diǎn)是大尺寸平板與彩電工業(yè)轉(zhuǎn)型:與十一五規(guī)劃的重大差別在于將大尺寸平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與彩電工業(yè)的轉(zhuǎn)型提到了非常重要的地位。若該規(guī)劃獲得實(shí)施，將對整個(gè)彩電業(yè)構(gòu)成重要利好，改變市場以往對行業(yè)的漠視，骨干企業(yè)將整體受益。涉及到的上市公司包括海信電器、四川長虹、深康佳、TCL、創(chuàng)維(H股)。另外，半導(dǎo)體照明也被作為大力發(fā)展的新型電子產(chǎn)品在規(guī)劃中提出，涉及到的上市公司包括浙江陽光、佛山照明。至于通信行業(yè)，如果規(guī)劃落實(shí)的話，國產(chǎn)設(shè)備商在未來兩年的收入增長將得到保證，受益最大的首推中興通訊;規(guī)劃提出“加快寬帶光纖接入和網(wǎng)絡(luò)升級，帶動國產(chǎn)通信設(shè)備的推廣應(yīng)用”，受益最大的首推烽火通信。

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