力拓80億美元新股發(fā)行完成籌備 備中鋁注資受阻
2009年04月07日 9:49 4666次瀏覽 來源： 和訊 分類： 鋁資訊
據(jù)英國《泰晤士報(bào)》4月5日報(bào)道,為了防止中國鋁業(yè)注資計(jì)劃受阻,澳大利亞礦業(yè)巨頭力拓集團(tuán)已經(jīng)制定了備選方案。據(jù)悉,這家在英國及澳大利亞兩國證券市場掛牌交易的公司已經(jīng)秘密制定了一項(xiàng)總額為80億美元（約54億英鎊）的新股發(fā)行計(jì)劃,而摩根大通銀行及瑞士信貸集團(tuán)則將作為承銷商參與此次交易。
據(jù)悉,自力拓集團(tuán)于今年2月公布其上一財(cái)年的財(cái)報(bào)以來,該公司就已經(jīng)與摩根大通及瑞士信貸等投行就新股發(fā)行事宜進(jìn)行了磋商,并達(dá)成了初步協(xié)議。但是對于力拓集團(tuán)而言,與中國鋁業(yè)的合作仍然要優(yōu)先于該新股發(fā)行計(jì)劃,只有當(dāng)中國鋁業(yè)總額為195億美元的注資計(jì)劃因澳大利亞政府監(jiān)管部門的否決等原因而失敗時(shí),力拓集團(tuán)才會啟動上述新股發(fā)行計(jì)劃,以減輕高達(dá)數(shù)百億美元的債務(wù)負(fù)擔(dān)。
根據(jù)力拓集團(tuán)此前與中國鋁業(yè)所達(dá)成的交易協(xié)議,在完成注資后,中國鋁業(yè)將獲得力拓集團(tuán)最高達(dá)18%的股權(quán),同時(shí),中國鋁業(yè)還將擁有力拓集團(tuán)旗下數(shù)個(gè)核心礦業(yè)資產(chǎn)的部分所有權(quán)。另一方面,盡管該交易遭到了英國投資者的強(qiáng)烈反對,力拓集團(tuán)高層仍然在努力促成中國鋁業(yè)的注資交易。而除了力拓股東之外,這樁交易的最終完成還需要得到澳大利亞外國投資審查委員會（Foreign Investment Review Board）的批準(zhǔn),并且得到澳大利亞財(cái)政部長斯旺的認(rèn)可。
分析師表示,力拓集團(tuán)制定融資備選方案的消息,將緩解投資者對該公司財(cái)務(wù)狀況的擔(dān)憂。不久前,力拓集團(tuán)宣布任命英美煙草集團(tuán)董事長杜立石（Jan Du Plessis）為董事長,以取代保羅-斯金納（Paul Skinner）。市場人士認(rèn)為,斯金納在中鋁注資問題上持消極態(tài)度,是其離任的原因之一。另一方面,由于力拓股價(jià)在最近一段時(shí)間的市場交易中表現(xiàn)十分強(qiáng)勁,因此新股發(fā)行對于力拓而言是一個(gè)相對合理的選擇。在整個(gè)3月份的交易中,力拓股價(jià)的累計(jì)漲幅達(dá)到了50%。截至本周五,力拓股票在英國市場的收盤價(jià)為每股24.90英鎊。
責(zé)任編輯：王慧
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