寶雞鈦業(yè)股份有限公司（以下簡稱"本公司"、"公司" 、"發(fā)行人" 或"寶鈦股份"）及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
　　上海證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對公司的任何保證。
　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。
　　二、股票上市情況
　　本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本公司本次增發(fā)Ａ股股票上市的基本情況。
　　本公司本次增發(fā)Ａ股（以下簡稱"本次發(fā)行"）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［２００７］５０８號文核準。
　　經(jīng)上海證券交易所同意，本次發(fā)行的共計２３，６４５，７００股Ａ股股票。其中，８，７７２，５８９ 股將于２００８年１月２２日上市流通。本次增發(fā)股票的上市及限售情況如下：
　　■
　　參與本次增發(fā)的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有本公司股份百分之五以上的股東參照《證券法》第四十七規(guī)定，如在本次股票發(fā)行后六個月內(nèi)賣出其所持股票，所得收益歸公司所有。公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持股份的變動參照《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》執(zhí)行。
　　本次Ａ 股股票上市的相關(guān)信息如下：
　　１、上市地點：上海證券交易所
　?。?、上市時間：２００８年１月２２日
　?。?、股票簡稱：寶鈦股份
　　４、股票代碼：６００４５６
　?。?、本次發(fā)行完成后公司總股份數(shù)：４３０，２６５，７００股
　?。?、本次發(fā)行增加的股份數(shù)：２３，６４５，７００股
　?。?、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及限售期：無限售流通股有１７８，８９９，０４８股，有限售流通股有２２７，７０２，９５２股，具體可流通日期如下：
　　■
　?。?、發(fā)行前股東對本次發(fā)行新增股份鎖定的承諾：無
　?。?、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行網(wǎng)下Ａ類申購的股份自本次增發(fā)股票上市之日起鎖定一個月。
　　１０、本次發(fā)行上市的無流通限制及鎖定安排的股份：８，７７２，５８９股
　　１１、股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司
　　１２、上市保薦人：光大證券股份有限公司
　　三、發(fā)行人、股東和實際控制人的情況
　　（一）發(fā)行人基本情況
　?。?、中文名稱：寶雞鈦業(yè)股份有限公司
　　中文簡稱：寶鈦股份
　?。病⒂⑽拿Q：ＢＡＯＪＩ ＴＩＴＡＮＩＵＭ ＩＮＤＵＳＴＲＹ ＣＯ， ＬＴＤ．
　?。?、注冊資本：人民幣肆億零陸佰陸拾貳萬元整（ＲＭＢ４０６，６２０，０００．００）（本次公開增發(fā)前）
　?。?、法定代表人：汪漢臣
　?。怠⒍聲貢亨嵑Ｉ?br /> 　?。?、注冊地址：陜西省寶雞市鈦城路１號
　　７、辦公地址：陜西省寶雞市鈦城路１號
　?。?、郵政編碼：７２１０１４
　?。?、電話號碼：０９１７－３３８２０２６
　?。保?、傳真號碼：０９１７－３３８２１３２
　　１１、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｏｔａｉ．ｃｏｍ
　?。保?、電子郵箱：ｄｓｂ＠ｂａｏｔｉ．ｃｏｍ
　?。保?、經(jīng)營范圍：鈦及鈦合金等稀有金屬材料和各種金屬復合材料、鑄造產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售、行紀；產(chǎn)品檢測、科研開發(fā)、經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務，代理出口將本企業(yè)自行研制開發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品，經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營和禁止進出口的商品除外）、經(jīng)營進料加工和"三來一補"業(yè)務。
　?。保础⑺鶎傩袠I(yè)：有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)
　?。ǘ┍竟径?、監(jiān)事、高級管理人員持有本公司股票的情況
　　截止２００８年１月１５日，本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員未持有公司股票。
　?。ㄈ┌l(fā)行人主要股東和實際控制人的情況
　　本公司控股股東為寶鈦集團有限公司，實際控制人為陜西有色金屬控股集團有限責任公司。本次發(fā)行完成后，截至２００８年１月１５日，公司Ａ股前十名股東及其持股情況如下：
　　■
　　（四）本次發(fā)行完成后股份變動情況
　　本次發(fā)行前后，本公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：
　　■
　　四、本次股票發(fā)行情況
　?。ㄒ唬┌l(fā)行數(shù)量：２３，６４５，７００股。
　?。ǘ┌l(fā)行價格：６４．０６元／股。
　?。ㄈ┌l(fā)行方式：本次發(fā)行采取網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行的方式進行，除向原股東優(yōu)先配售的股份外，其余股份在網(wǎng)下向機構(gòu)投資者、網(wǎng)上向公眾投資者定價發(fā)行。
　?。ㄋ模┳詴嫀煂Ρ敬文技Y金到位的驗證情況：深圳南方民和會計師事務所有限責任公司為本次發(fā)行網(wǎng)下發(fā)行出具了驗資報告（深南驗字（２００８）第００３號）；立信會計師事務所有限公司為本次發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行出具了驗資報告（信會師報字（２００８）第１００２７號）
　?。ㄎ澹┠技Y金總額：本次募集資金總額為１，５１４，７４３，５４２．００元，天健華證中洲（北京）會計師事務所有限公司為本次發(fā)行出具了驗資報告（天健華證中洲驗（２００８）ＧＦ字第０３０００２ 號）。
　?。┌l(fā)行費用總額及項目：本次發(fā)行費用（包括承銷費、保薦費、中介機構(gòu)費以及其他費用）合計２９，８２７，１４６．６４元（其中已支付２９，４２７，１４６．６４元，按合同預計費用４００，０００．００元）。
　?。ㄆ撸┠技Y金凈額：１，４８４，９１６，３９５．３６元。
　　（八）發(fā)行后每股凈資產(chǎn)和每股收益：（以２００７年三季度財務報告數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，根據(jù)增發(fā)后總股本全面攤薄計算）
　　■
　　五、其他重要事項
　　本公司自招股意向書刊登日至本上市公告書刊登前未發(fā)生可能對本公司有較大影響的其他重要事項。
　　六、上市保薦人及意見
　?。ㄒ唬┕獯笞C券股份有限公司
　　法定代表人：王明權(quán)
　　保薦代表人：稅昊峰、李國強
　　項目主辦人：許欣
　　經(jīng)辦人員：李玲、康自強、周琢、楊旭
　　辦公地址：上海市浦東南路５２８號上海證券大廈南塔１５樓
　　聯(lián)系電話： ０７５５－８３７３４３５８ 傳真： ０７５５－８２９６０２９６
　?。ǘ┥鲜斜Ｋ]人的推薦意見
　　本保薦機構(gòu)已對寶鈦股份上市文件所載的資料進行了核實，認為：寶雞鈦業(yè)股份有限公司申請本次增發(fā)股票上市，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人本次增發(fā)的股票符合在上海證券交易所上市的基本條件，光大證券股份有限公司同意推薦寶鈦股份本次增發(fā)的股票上市。
　　特此公告。
　　發(fā)行人：寶雞鈦業(yè)股份有限公司
　　保薦人（主承銷商）：光大證券股份有限公司
　?。玻埃埃改辏痹拢保溉?/div>