全球最大金額的新股中國(guó)忠旺本周五在港招股
2009年04月22日 15:29 4768次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類： 鋁資訊
炒做了四個(gè)多月的遼寧忠旺鋁材香港上市的消息近日終于向外界拉開(kāi)了帷幕,我國(guó)鋁型材生產(chǎn)商--中國(guó)忠旺計(jì)劃發(fā)行14億股港股,集資約123億港元,是今年以來(lái)全球最大的新股,并定于本周五香港上市,公司股票代碼將為1333.HK.
亞洲最大的鋁型材生產(chǎn)商--中國(guó)忠旺于周一(20日)就其籌資額高至15.8億美元(約123.24億港元)的香港首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)進(jìn)行投資者推介,并將成為今年以來(lái)全球最大宗的IPO.
該公司的產(chǎn)品主要供應(yīng)運(yùn)輸行業(yè),包括鐵路,公司將受惠于中國(guó)政府的4萬(wàn)億元人民幣經(jīng)濟(jì)刺激措施,因這些資金中將有大量投放于基礎(chǔ)建設(shè).
兩名熟悉交易的消息人士表示,以遼寧省為基地的忠旺設(shè)定香港IPO招股價(jià)區(qū)間每股6.80-8.80港元,發(fā)行14億股份,相當(dāng)于經(jīng)擴(kuò)大後已發(fā)行股本約26%.其股份將于5月8日在香港主板掛牌.
招股價(jià)區(qū)間相當(dāng)于公司2009年預(yù)測(cè)市盈率10.4-13.5倍,若最後以上限定價(jià)的話,公司的市值將達(dá)61億美元.
中國(guó)鐵建的2009年預(yù)測(cè)市盈率為19.4倍,而中國(guó)中鐵則為18.4倍.
忠旺成功上市的話,其將成為今年以來(lái)全球最大宗的IPO,且亦為自去年8月中國(guó)南車股份上市募集15.7億美元后,首宗集資額超過(guò)10億美元的IPO.
公司集資所得將用于擴(kuò)充產(chǎn)能和作營(yíng)運(yùn)資金用途,償還貸款及用于研究開(kāi)發(fā).
據(jù)湯森路透數(shù)據(jù),今年以來(lái)全球IPO宗數(shù)大減96%,但近數(shù)星期股市明顯反彈,令一些公司重新啟動(dòng)上市計(jì)劃.
今年全球最大宗的IPO為集資額8.28億美元的美贊臣。
香港恒生指數(shù).HSI自3月初的低位已回升38%,而成交量亦于近數(shù)周猛增.
"現(xiàn)時(shí)市場(chǎng)的流動(dòng)性增加,我認(rèn)為情況將會(huì)理想,"Cheer Pearl Investment策略師Alfred Chan表示,"短期內(nèi)任何新的IPO都應(yīng)可以進(jìn)行."
中信證券、摩根大通和瑞銀負(fù)責(zé)忠旺的IPO.
以香港為基地的私人股本基金Olympus Capital為忠旺的股東之一.(完)
責(zé)任編輯：wanda
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