氧化鋁行業(yè)的壟斷正在逐步被打破，河南省有色金屬協(xié)會秘書長劉立斌提供的數(shù)據(jù)顯示：2004年，中鋁占國內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量的95％；2005年，該比重下降為90％；2006年，再降為70％，預(yù)計2007年將降到50％左右。
這個讓業(yè)界充滿期待的比重數(shù)字，7月24日的一個消息，使得它充滿新的變數(shù)。
7月24日《證券時報》報道顯示，印度尼西亞政府開始嚴格控制國內(nèi)鋁礬土出口，阻止裝運鋁礬土的船只出國，并制定相關(guān)限制政策。鋁礬土資源，一種氧化鋁生產(chǎn)的主要原料。目前國內(nèi)的鋁礬土資源，仍然被中鋁完全壟斷，非中鋁系企業(yè)生產(chǎn)氧化鋁所需的鋁礬土全部依靠進口，而中國鋁礬土進口95％來自印度尼西亞。印度尼西亞的限制，中鋁將要重奪氧化鋁的定價權(quán)。
打破一個行業(yè)壟斷的方式
山東信發(fā)華宇氧化鋁有限公司（下稱“信發(fā)鋁業(yè)”），是打破氧化鋁壟斷的領(lǐng)頭雁。
“正是這家企業(yè)（信發(fā)鋁業(yè)）的產(chǎn)能最先釋放出來，2006年6月份以3400元一噸打下了國內(nèi)氧化鋁的價格。目前，信發(fā)鋁業(yè)公開承認的氧化鋁年產(chǎn)量為300萬噸，已經(jīng)超過了中鋁任何一個分公司，中鋁最大的分公司——河南分公司的年產(chǎn)量為230萬噸，單憑這個，信發(fā)鋁業(yè)就穩(wěn)居行業(yè)老二的位置，具備抗衡中鋁的能力。”劉立斌說。
以信發(fā)鋁業(yè)為代表的非中鋁系想到了聯(lián)合對抗中鋁。2007年4月22日，包括信發(fā)鋁業(yè)、山東魏橋鋁電有限公司、山西魯能晉北鋁業(yè)有限責任公司、東方希望集團等在內(nèi)的非中鋁系企業(yè)達成協(xié)議，將調(diào)節(jié)、控制各自產(chǎn)量，定期、不定期協(xié)調(diào)氧化鋁價格，以穩(wěn)定市場。而在此之前，由于其長期“各自為戰(zhàn)”，氧化鋁價格話語權(quán)一直掌握在中國鋁業(yè)手中。
在這次“第二屆氧化鋁行業(yè)座談會”上，這13家企業(yè)一直同意，要根據(jù)市場情況，定期、不定期協(xié)調(diào)和統(tǒng)一組織內(nèi)的價格體系，一旦確定行業(yè)內(nèi)同等級產(chǎn)品銷售價格，任何企業(yè)不競相傾軋，必須嚴格執(zhí)行，盡量避免惡性競爭，穩(wěn)定市場行情。
“作為氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)，我們并不希望出現(xiàn)暴利局面，市場的利潤相對平衡和銷售體系的穩(wěn)定以及銷售渠道的暢通，才是我們追求的目標。”與會的氧化鋁企業(yè)稱。
此次會議前曾有一次漂亮的預(yù)演。2006年6、7月間，氧化鋁價格達到每噸為6500元的高位，2006年底，各個企業(yè)紛紛打價格戰(zhàn)，一路降到2000多元。
2007年1月，為避免價格競爭，包括信發(fā)鋁業(yè)在內(nèi)的7家非中鋁氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)曾達成共識，“各成員單位根據(jù)市場需求狀況，可適當進行產(chǎn)量調(diào)整，以避免市場價格的大起大落。”當時，7家非中鋁系氧化鋁企業(yè)就達成一致聯(lián)合限產(chǎn)協(xié)議，此舉使得氧化鋁價格比中鋁高出20％以上。
2007年春節(jié)前后，氧化鋁價格又開始穩(wěn)步復蘇，2007年3月，中國鋁業(yè)的氧化鋁價格調(diào)整，其3900元/噸的價格已與現(xiàn)在現(xiàn)貨市場上非中鋁系企業(yè)3900~4000元/噸的價格非常接近。而中國鋁業(yè)提價后，有些非中鋁系企業(yè)開始低于3900元/噸進行銷售。上述會議達成的一個協(xié)議就是，氧化鋁出廠價不能低于3900元/噸。
而此次的協(xié)議無疑是在上次基礎(chǔ)上的擴大和鞏固。這13家企業(yè)還表示，將加強原材料采購的信息溝通，共同控制企業(yè)內(nèi)部成本。
非中鋁系企業(yè)還達成溝通機制，從全局上判斷市場供需情況，調(diào)節(jié)和控制各自產(chǎn)量。在市場行情出現(xiàn)變化時，隨時協(xié)調(diào)產(chǎn)量，防范因短期集中擴產(chǎn)而出現(xiàn)的市場短期表象過剩。同時，在市場出現(xiàn)區(qū)域性短期供應(yīng)緊張時，各內(nèi)部成員還可以在自身條件允許下相互調(diào)劑供應(yīng)量。
“印尼限制出口，影響最大是山東的非中鋁企業(yè)，”中鋁河南分公司一位人士告訴記者，“河南的非中鋁系還可以依靠本地資源，但是中鋁山東鋁業(yè)已經(jīng)把山東現(xiàn)有的鋁土礦資源用完了，山東非中鋁系只有全部依靠進口。”
上述人士解釋說，山東非中鋁系企業(yè)（包括信發(fā)鋁業(yè)、魏橋鋁業(yè)）雖然形成了一股勢力，但是目前還沒有足夠影響力和印尼當局談判，非洲和南美洲鋁土礦資源豐富，但是運距長，成本高。為保持產(chǎn)量，它們只能從運距較短的澳大利亞進口鋁土礦，但是澳大利亞此前就有提價的意向，此舉將會打壓山東非中鋁系的利潤空間。
“此舉不是滅頂之災(zāi)，但是將是一個很大的打壓。”上述人士稱。
整體產(chǎn)業(yè)鏈的傳導效應(yīng)
目前，中鋁每噸報價3900元，非中鋁企業(yè)報價3700~3800元，進口到岸價格4100元左右，暫無大的波動。業(yè)界的分析師表明：近期，由于氧化鋁企業(yè)擴產(chǎn)迅速，上游原材料產(chǎn)品價格一路上漲，下游企業(yè)表示，在鋁礬土、燒堿等原材料采購方面加強溝通，可盡量避免和防范國際貿(mào)易商的投機行為。電解鋁新增產(chǎn)能對氧化鋁的需求將主要集中在今年6月份以后，而中間月份主要為價格波動和調(diào)整適應(yīng)期，綜合來看，今年氧化鋁價格將保持堅挺狀態(tài)。
“氧化鋁價格的下降符合國家的利益。因為中國有相當一部分氧化鋁為進口，進口高價位的氧化鋁，勢必讓國外企業(yè)賺去了。而這部分利潤，本該是屬于電解鋁企業(yè)的。”劉立斌說。
即使在價格下降的趨勢下，氧化鋁的投資井噴現(xiàn)象也難以遏制。2007年內(nèi)，位于河南焦作的中鋁旗下的中州鋁廠新增氧化鋁項目完成，產(chǎn)量將達到200萬噸以上。信發(fā)鋁業(yè)在廣西的200億元投資如果完成，也將增加300萬~400萬噸的產(chǎn)能。
“信發(fā)鋁業(yè)在廣西的投資是一步好棋，廣西的鋁土礦資源比河南的還要好，有了資源，國家發(fā)改委很容易就會立項，而且廣西靠近越南，越南的鋁土礦資源比廣西還好，而利用國外資源，是國家一直鼓勵的。”劉立斌說。
氧化鋁投資井噴的背后，是電解鋁行業(yè)的整體復蘇。“2004年被叫停的在建電解鋁項目，今年已經(jīng)陸續(xù)開始建設(shè)，2007年電解鋁新增200萬產(chǎn)能是不成問題的。”
自去年二季度以來，隨著氧化鋁供求關(guān)系的緩解以及價格的大幅度下滑，電解鋁生產(chǎn)利潤快速上升。去年，電解鋁企業(yè)走出了上一年八成企業(yè)虧損的低谷，代之而來的是利潤的猛增。包括氧化鋁在內(nèi)，全年鋁冶煉行業(yè)實現(xiàn)利潤288.18億元，創(chuàng)歷史新高。
專家預(yù)測，“十一五”期間，我國電解鋁年平均消費增長將超過16％。2006年我國電解鋁產(chǎn)能為1200萬噸，產(chǎn)量935萬噸，預(yù)計2010年我國電解鋁消費將達到1600萬噸左右，因此電解鋁還有一定的發(fā)展空間。
國家的調(diào)控手段和措施主要有產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃布局、投資管理、環(huán)境影響評價、土地管理規(guī)定、提高資本金比例、取消加工貿(mào)易、取消出口退稅、征收并提高出口關(guān)稅等，采取經(jīng)濟、法律和行政等手段多管齊下。而在電解鋁廠建設(shè)過程中，對企業(yè)影響最大的因素有兩個，一個是資金，一個是土地。目前國內(nèi)企業(yè)融資能力很強，已經(jīng)無須完全依靠銀行貸款來解決。據(jù)統(tǒng)計，去年我國有色金屬工業(yè)固定資產(chǎn)投資的資金來源為1218.4億元，其中自籌資金940.7億元（其中企業(yè)自籌774.5億元），占資金來源的77.2％；國內(nèi)貸款141.2億元，只占資金來源的11.6％。如果電解鋁投資也按照這個比例，說明國內(nèi)銀行的貸款所占比例已經(jīng)很小，銀行這道閘門所發(fā)揮的作用已經(jīng)沒有以前那么大了。
來源： 第一財經(jīng)日報
