中冶科工A股IPO申請26日上會,并擬發(fā)行H股
2009年08月24日 9:31 1309次瀏覽 來源： 路透 分類： 有色市場
8月24日消息 中國證監(jiān)會21日公告，證監(jiān)會發(fā)行審核委員會定于2009年8月26日召開2009年第82次發(fā)行審核委員會工作會議，審核中國冶金科工股份有限公司首發(fā)申請。根據(jù)預(yù)披露資料，中冶科工是以強大的冶金建設(shè)實力為依托，以工程承包、資源開發(fā)、裝備制造及房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)的多專業(yè)、跨行業(yè)、跨國經(jīng)營的特大型企業(yè)集團(tuán)，是全球最大的工程建設(shè)綜合企業(yè)集團(tuán)之一。公司并計劃在超額配售選擇權(quán)行使前,發(fā)行不超過26.10億股H股.
據(jù)證監(jiān)會網(wǎng)站公布的公司新股發(fā)行申報稿顯示,公司擬發(fā)行不超過35億股A股,A股募集資金項目資金使用量將達(dá)168.48億元人民幣.若全額行使H股超額配售選擇權(quán),H股發(fā)行量將不超過30.015億股,公司承諾H股發(fā)行價格不低于A股.
2009年上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入749.9億元,歸屬于母公司的凈利潤20.83億元;去年全年實現(xiàn)營業(yè)收入1,535.7億元,歸屬于母公司的凈利潤31.18億元.
發(fā)行前公司總股本為130億股,中冶集團(tuán)和寶鋼集團(tuán)為其兩大股東,其中中冶集團(tuán)持有128.7億股.
公司A股募集資金將投入11個項目,涉及資源開發(fā)、設(shè)備購置、裝備制造及房地產(chǎn)等,資源開發(fā)項目包括阿富汗艾娜克銅礦項目,瑞木鎳紅土礦項目.
阿富汗艾娜克銅礦項目為中冶科工全資子公司與江西銅業(yè)(600362)共同開發(fā),雙方各占75%和25%股權(quán).該項目的建設(shè)總投資為43.91億美元,預(yù)計年生產(chǎn)能力為電解銅22萬噸,銅精礦含銅10萬噸,硫酸30萬噸.項目于去年下半年開工,建設(shè)期為五年.
瑞木鎳紅土礦項目位于巴布亞新幾內(nèi)亞,屬世界級的大型紅土鎳礦,中方聯(lián)營體占該項目85%權(quán)益,其中中冶科工持有中方聯(lián)營體61%股權(quán).項目投資總額為13.74億美元.
本次A股主承銷商為中信證券股份有限公司(600030),A股成功發(fā)行後,公司將申請在上海證交所上市.
中冶科工稱在進(jìn)行本次A股發(fā)行的同時,正在積極尋求境外H股的發(fā)行.H股發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用後,約44.87%用于境外工程承包項目、約33.08%用于境外資源開發(fā)項目、約11.03%用于補充流動資金以及償還銀行貸款、約11.03%用于潛在收購及策略投資.
中冶科工是全球最大的工程建設(shè)綜合企業(yè)集團(tuán)之一,在美國《工程新聞記錄》(ENR)2008 年公布的225家全球最大承包商中排名第12位.公司是中國市場份額最大的冶金工程承包商.
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