中國(guó)鋁業(yè)今日宣布，公司擬要約收購(gòu)南戈壁資源有限公司(南戈壁)不超過60%但不低于56%已發(fā)行及流通在外普通股，出資額相當(dāng)于約58億元人民幣。
　　南戈壁是一家注冊(cè)于加拿大的綜合煤炭開采、開發(fā)和勘探公司，目前在多倫多和香港聯(lián)交所兩地上市。南戈壁在蒙古國(guó)境內(nèi)最接近中國(guó)邊境的位置擁有戰(zhàn)略性煤炭資源，包括一座產(chǎn)煤量巨大的敖包特陶勒蓋煤礦和三座開發(fā)項(xiàng)目，蘇木貝爾(Soumber)煤田、Zag Suuj煤田和敖包特陶勒蓋(Ovoot Tolgoi)地下煤田，主要業(yè)務(wù)是這些煤田進(jìn)行勘探和開發(fā)，并出口到中國(guó)。
　　據(jù)公告，溫哥華時(shí)間4月1日，公司已與南戈壁現(xiàn)大股東艾芬豪(Ivanhoe Mining Ltd。)訂立鎖定協(xié)議，艾芬豪同意提供其于要約期內(nèi)所持有或其后收購(gòu)的全部普通股，預(yù)計(jì)總數(shù)達(dá)到約1.05億股或占南戈壁普通股總數(shù)57.6%。
　　中國(guó)鋁業(yè)提出的部分要約收購(gòu)價(jià)為每股普通股8.48加元(相等于約65.97港元)現(xiàn)金，與2012年3月30日南戈壁在多倫多和香港的收市價(jià)相比，要約價(jià)分別溢價(jià)28.10%和28.86%。根據(jù)要約價(jià)，全部已發(fā)行及流通在外股本1.82億股普通股的60%價(jià)值約為9.25億加元(相等于約71.98億港元)。根據(jù)公開資料，截至2011年12月31日，南戈壁資產(chǎn)凈值約7.16億美元，2011年年度歸屬于股權(quán)持有人的凈收入約為5770萬美元。
　　中國(guó)鋁業(yè)表示，收購(gòu)南戈壁的控股股權(quán)，符合公司將業(yè)務(wù)范圍向包括煤炭在內(nèi)的其他資源擴(kuò)展以實(shí)現(xiàn)煤鋁業(yè)務(wù)全面整合，以及將南戈壁的業(yè)務(wù)與其煤炭領(lǐng)域的其他投資相整合的戰(zhàn)略。如要約成功，在當(dāng)前業(yè)務(wù)計(jì)劃符合經(jīng)濟(jì)利益的前提下，公司有意營(yíng)運(yùn)Ovoot Tolgoi，以爭(zhēng)取股東利益最大化。中國(guó)鋁業(yè)還提到，有意協(xié)助從中國(guó)提供動(dòng)力優(yōu)化方案，并持續(xù)提升鐵路運(yùn)輸能力以滿足南戈壁長(zhǎng)期的物流解決方案的需要。
　　據(jù)公告，3月27日公司已經(jīng)與南戈壁簽署合作協(xié)議，承諾在成為南戈壁的股東后為進(jìn)一步發(fā)展南戈壁集團(tuán)提供支持服務(wù)，其中包括一項(xiàng)期限長(zhǎng)達(dá)24個(gè)月的包銷安排；此外還包括協(xié)助為南戈壁的運(yùn)營(yíng)提供電力支持。
　　對(duì)于中國(guó)鋁業(yè)提出的收購(gòu)計(jì)劃，多家投行表示看好，里昂證券駐香港資源研究負(fù)責(zé)人Andrew Driscoll說：“這是中國(guó)鋁業(yè)實(shí)施多元化戰(zhàn)略所取得的最重大的成果。”國(guó)浩資本則認(rèn)為，中國(guó)鋁業(yè)將快速幫助南戈壁實(shí)現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)更好的效益。
　　除了股東大會(huì)之外，該項(xiàng)交易還需要經(jīng)過中國(guó)和加拿大相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)。按照約定，中國(guó)鋁業(yè)應(yīng)按照適用證券法律在盡早合理可行時(shí)且在任何情況下，不晚于2012年7月5日晚上11：59(溫哥華時(shí)間)向南戈壁股東寄發(fā)要約文件，要約期將維持開放不少于35日。