停牌了四個多月的科學(xué)城昨晚終于公布了新的“涉礦”重組方案。公告顯示，科學(xué)城擬采取現(xiàn)金加發(fā)行股份的方式購買玉龍礦業(yè)69.47%股權(quán)。據(jù)悉，公司將于5月21日舉行股東大會審議重組議案。
　　科學(xué)城的重組進程可謂是一波三折。在今年的2月1日，科學(xué)城就突然宣布終止與富安礦業(yè)的資產(chǎn)重組計劃。與此同時，科學(xué)城又同時火速宣稱要謀劃新的重組計劃。而在3月26日，科學(xué)城董事會審議并通過了新的重組議案。從昨晚公布的方案來看，科學(xué)城的“涉礦”決心相當(dāng)堅定。
　　據(jù)方案顯示，科學(xué)城此次的重組主要分為三部曲：首先，科學(xué)城的控股股東中國銀泰以現(xiàn)金方式購買酒店公司100%股權(quán)，本次重大資產(chǎn)重組完成后，中國銀泰將持有酒店公司100%的股權(quán)；然后科學(xué)城以現(xiàn)金及向購入資產(chǎn)出售方定向發(fā)行股份相結(jié)合的方式購買其合計持有的玉龍礦業(yè)69.47%的股份。其中，以現(xiàn)金方式購買自然人王水持有的玉龍礦業(yè)6.95%股份，以定向發(fā)行股份方式分別購買侯仁峰持有的玉龍礦業(yè)30%股份、王水持有的玉龍礦業(yè)30%股份、李紅磊持有的玉龍礦業(yè)2.52%股份。本次重組完成后，科學(xué)城將持有玉龍礦業(yè)69.47%的股份；最后科學(xué)城向中國銀泰定向發(fā)行股份募集配套資金不超過2.5億元，將用于提高科學(xué)城本次重組后的整合績效和補充玉龍礦業(yè)生產(chǎn)所需資金。其中，本次發(fā)行的發(fā)行價格確定為5.00元/股；擬向購入資產(chǎn)出售方發(fā)行股份數(shù)量為4.12億股，向中國銀泰發(fā)行股份數(shù)量為不超過5000萬股。
　　據(jù)資料顯示，玉龍股份位于西烏珠穆沁旗巴拉嘎爾高勒鎮(zhèn)，注冊資本為4.02億元；主要經(jīng)營的項目為銀、鉛、鋅礦開采利用及礦產(chǎn)品銷售以及固體礦產(chǎn)勘查(乙級)、地質(zhì)鉆探(丙級)。截至目前為止，玉龍股份擁有5處探礦權(quán)。其中“內(nèi)蒙古自治區(qū)西烏珠穆沁旗花敖包特1038高地鉛鋅礦詳查”探礦權(quán)證已到期，玉龍礦業(yè)已向錫林郭勒盟國土資源局提交了探礦權(quán)續(xù)期手續(xù)，并已取得受理通知書。截至2011年12月31日，該五項探礦權(quán)經(jīng)審計的賬面價值為8355.67萬元。
　　據(jù)評估顯示，截至2011年12月31日，玉龍礦業(yè)資產(chǎn)賬面價值 9.36億元，評估值37億元；負債賬面價值 4.03億元，評估值 4.03億元；凈資產(chǎn)賬面價值 5.32億元，評估值 33億元。
　　除此之外，科學(xué)城還公布了購入資產(chǎn)出售方對購入資產(chǎn)盈利能力承諾，即玉龍礦業(yè)2012年、2013年及2014年實現(xiàn)的凈利潤數(shù)分別不低于2.8億元、3.1億元以及3.4億元，如購入資產(chǎn)在上述三年內(nèi)的任何一年實際凈利潤數(shù)不足承諾的上述凈利潤數(shù)，則購入資產(chǎn)出售方按《利潤補償協(xié)議》的約定對科學(xué)城進行補償。