中國中冶明日詢價 9日A股網(wǎng)上申購后擬H股發(fā)行
2009年08月31日 9:54 1083次瀏覽 來源： 第一財經(jīng)日報 分類： 有色市場 作者： 任亮
8月31日消息 深圳某券商投行人士分析,這或許是因為擬在上證所上市的公司并不多。去年過會的大盤股,除了招商證券,都已經(jīng)發(fā)行完畢,而招商證券可能還需解決一些問題后才能發(fā)行,因此中國中冶在此時發(fā)行也屬正常。而且,中國中冶在發(fā)行A股后,還將發(fā)行H股,這也可能是其先于中船重工、中國北車等率先發(fā)行的一個原因。
中國中冶急于上市還有一個重要原因,就是對資金的迫切需求。公司招股意向書中提示:“作為以工程承包為主業(yè)的特大型企業(yè),本公司對于流動資金的需求量較大。同時,由于本公司業(yè)務(wù)近年來迅速擴大,大量的新項目實施、新業(yè)務(wù)開發(fā)、新市場領(lǐng)域的開拓等都需要較多的資本金支出,從而有可能進一步增加本公司的資金需求。”
中國中冶此次擬發(fā)行不超過35億股A股。其中,本次發(fā)行回撥機制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模不超過 14 億股,約占本次發(fā)行規(guī)模的 40%;網(wǎng)上資金申購部分不超過21 億股,約占本次發(fā)行規(guī)模的60%。A股擬募集資金約168.48億元,主要用于阿富汗艾娜克銅礦項目、國家鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù)研究中心創(chuàng)新基地等10個項目。
本次A 股發(fā)行后,中國中冶擬隨后進行向境外投資者的H 股發(fā)行,擬公開發(fā)行的H 股發(fā)行價不低于A 股的發(fā)行價格。本次擬發(fā)行不超過26.10 億股H 股,至多占A 股和H 股發(fā)行完成后股本總額的13.66%。H 股發(fā)行后,如果全額行使超額配售選擇權(quán),則最終將發(fā)行不超過30.015 億股H 股,占A 股和H 股發(fā)行完成后股本總額的15.39%。
據(jù)招股意向書介紹,中國中冶是以工程承包、資源開發(fā)、裝備制造及房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)的多專業(yè)、跨行業(yè)、跨國經(jīng)營的特大型企業(yè)集團。其中,工程承包是目前該公司最具競爭實力、收入總額最高的業(yè)務(wù)。
中國中冶上半年實現(xiàn)營業(yè)收入749.92億元,營業(yè)利潤26.80億元,歸屬于母公司所有者凈利潤20.83億元。不過,經(jīng)相關(guān)會計處理后,截至6月30日歸屬母公司的每股凈資產(chǎn)僅為0.30 元。
責(zé)任編輯：毋寧秋
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