華東有色的非洲之旅 1.8億元控股非洲銅礦
2009年09月17日 8:49 7801次瀏覽 來源： 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道 分類： 銅資訊
9月17日消息 “這是我們第一次擁有境外上市公司,這次擁有的不僅是一份礦產(chǎn),更是一個境外融資平臺。”9月16日,華東有色地勘局（以下稱“華東有色”）局長邵毅對本報記者表示。
9月14日,華東有色旗下一全資子公司與非洲銅礦Weatherly International Plc（以下稱“WTI”）達(dá)成股權(quán)購買協(xié)議,根據(jù)協(xié)議,華東有色將出資1610萬英鎊(合1.8億元人民幣)控股WTI。另外,邵毅透露,國家開發(fā)銀行和中非基金已表達(dá)愿就此次收購提供融資的意向。
受金融危機(jī)影響,WTI陷入財務(wù)危機(jī),通過此次交易,WTI將獲得急需的資金支持,其首席執(zhí)行官Rod Webster向外界表示,此次交易完成后,WTI將重開旗下主要礦產(chǎn),并推進(jìn)新礦山的開發(fā)。
相對于此前6月ECE對澳大利亞礦企ARAFURA RESOURCE（以下稱ARU）的第一輪股權(quán)收購,邵毅表示“收購ARU只是成為其大股東,為相對控股,但此次收購WTI是絕對控股,WTI將變成ECE的子公司,這對于ECE從純地勘單位向高級礦業(yè)開發(fā)公司的轉(zhuǎn)變歷程是里程碑式的一頁”。
第一次控股境外上市公司
在WTI于9月15日發(fā)布的公告稱,ECE將以0.036英鎊的價格認(rèn)購WTI新發(fā)行的4.468億新股,從而獲得其50.1%的控股股份,同時,ECE向WTI派駐4名董事,WTI整個董事席位由4位增加到7位,并由ECE指定董事會主席。
WTI于2006年在英國倫敦證券交易所二板市場上市,其主營業(yè)務(wù)為基本金屬采選和冶煉,生產(chǎn)地主要在納米比亞等非洲國家。
在2008年,受國際金融危機(jī)拖累,國際銅價大幅下跌,利潤銳減和融資受阻使得WTI產(chǎn)生了嚴(yán)重的財務(wù)危機(jī),由于生產(chǎn)成本高于國際銅價,WTI被迫關(guān)閉納米比亞所有的4家銅礦。
在此次收購中,因WTI已無權(quán)在今年向新股東發(fā)行股票,ECE采取了現(xiàn)金收購與反向收購相結(jié)合的收購方式,具體來說是,由ECE用2900萬美元現(xiàn)金一次性收購WTI50.1%的股份,同時在相關(guān)國法律允許的前提下,由WTI對ECE在納米比亞、中國的公司（項(xiàng)目）進(jìn)行反向收購。
邵毅介紹,WTI的資產(chǎn)相當(dāng)不錯,WTI由于納米比亞項(xiàng)目在重要的有色金屬成礦帶上,已勘明的銅資源逾36萬噸,尤其在納米比亞銅資源開發(fā)方面具有探、采、選、冶一條龍生產(chǎn)與加工能力,并且已勘探面積僅占礦權(quán)總面積的一小部分。因此,資源潛力巨大,發(fā)展前景可觀。
另外,由于WTI是上市公司,公司管理比較規(guī)范,信息也比較透明,要進(jìn)行盡職調(diào)查比較簡單,并且上市公司的退出機(jī)制比較好,“不像收購項(xiàng)目,要賣的話必須到處找下家,風(fēng)險要高得多”。
通過此次交易,WTI將重開Otjihase和Matchless礦,以期抓住銅價上漲的機(jī)會獲利,另外Tschudi露天銅礦項(xiàng)目的開發(fā)也將獲得華東有色的資金支持。
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