中潤(rùn)資源增持英國(guó)瓦圖科拉金礦公司
2012年11月01日 9:22 1222次瀏覽 來(lái)源: 證券日?qǐng)?bào) 分類: 有色市場(chǎng)
10月31日晚,剛剛宣布以5.6億元控股澳大利亞上市金礦企業(yè)的中潤(rùn)資源,時(shí)隔一個(gè)月后再次拋出了一份海外收購(gòu)計(jì)劃。
此前中潤(rùn)資源就曾表示,受歐債危機(jī)及全球經(jīng)濟(jì)低迷等因素影響,礦業(yè)及其資本市場(chǎng)陷入低潮。因此,當(dāng)前的低迷期正是公司通過(guò)礦業(yè)資本市場(chǎng)并購(gòu)優(yōu)質(zhì)資源項(xiàng)目的有利時(shí)機(jī)。以黃金為代表的貴金屬,與受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)周期高度影響的賤金屬相比,具有更高的安全邊際以及更為穩(wěn)定、可靠的投資價(jià)值。
收購(gòu)價(jià)折半
公告稱,公司全資子公司中潤(rùn)國(guó)際礦業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中潤(rùn)國(guó)際”)與英國(guó)瓦圖科拉金礦(在倫敦證券交易所上市,股票代碼為“VGM”))簽署股份增發(fā)認(rèn)購(gòu)協(xié)議。中潤(rùn)國(guó)際以33便士(0.33英鎊)/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)?fù)邎D科拉金礦公司2000萬(wàn)股普通股,認(rèn)購(gòu)總價(jià)計(jì)660萬(wàn)英鎊(約合人民幣6610.58萬(wàn)元)。
股份認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?,中?rùn)國(guó)際將累計(jì)持有瓦圖科拉金礦公司2900萬(wàn)股普通股,占其增發(fā)后總股本的24.67%,成為其第一大股東,并將改組瓦圖科拉金礦公司董事會(huì)。同時(shí),瓦圖科拉金礦公司承諾,若將來(lái)通過(guò)發(fā)行新股方式融資,中潤(rùn)國(guó)際將具有優(yōu)先購(gòu)股權(quán)。
此前的4月份,中潤(rùn)國(guó)際曾以1.25億元認(rèn)購(gòu)英國(guó)瓦圖科拉金礦公司1800萬(wàn)股股權(quán),其中包括以每股0.60英鎊的價(jià)格認(rèn)購(gòu)900萬(wàn)股普通股和900萬(wàn)股90天有效期的認(rèn)股權(quán)證(行權(quán)價(jià)每股0.77英鎊)。不過(guò),從4月認(rèn)購(gòu)以來(lái),受黃金價(jià)格波動(dòng)及國(guó)際資本市場(chǎng)出現(xiàn)系統(tǒng)性下跌等因素影響,該公司股票價(jià)格也出現(xiàn)一定程度的下跌??紤]到價(jià)格因素,中潤(rùn)國(guó)際放棄對(duì)上述期權(quán)進(jìn)行行權(quán)。
而從價(jià)格上看,4月份中潤(rùn)國(guó)際的收購(gòu)價(jià)格還高達(dá)每股0.60英鎊,但到10月底的收購(gòu)價(jià)格已經(jīng)降至0.33英鎊,且英鎊與人民幣的匯率,也從4月份的1:10.1523變?yōu)?:10.016,使得本次的收購(gòu)價(jià)格較此前降低了一半。
公告稱,本次交易完成后,瓦圖科拉金礦公司發(fā)行的普通股總股本將由目前的9755.83萬(wàn)股增加到11755.83萬(wàn)股。該公司的核心資產(chǎn)為位于斐濟(jì)維提島的瓦圖科拉金礦(全資持有),其擁有3個(gè)采礦權(quán)和3個(gè)探礦權(quán),面積共計(jì)約210平方公里。目前保有黃金金屬資源量總計(jì)420萬(wàn)盎司(約130噸),平均品位達(dá)10.8克/噸,明年擴(kuò)建完成后年產(chǎn)黃金超過(guò)3.1噸;生產(chǎn)設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施較為完善,后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)潛力及盈利增長(zhǎng)空間較大。
中潤(rùn)資源則表示,本次認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?,將進(jìn)一步提升公司的盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。同時(shí)本次認(rèn)購(gòu)也是公司深入推進(jìn)礦業(yè)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措,將在鞏固前期投資成果基礎(chǔ)上,進(jìn)一步強(qiáng)化和完善境外資本平臺(tái)的建設(shè)。
據(jù)了解,這次認(rèn)購(gòu)的660萬(wàn)英鎊將主要用于礦山地下采礦系統(tǒng)的擴(kuò)建。
預(yù)計(jì)金礦未來(lái)7年
凈利潤(rùn)可達(dá)24.79億元
對(duì)此,公告也表示,瓦圖科拉金礦公司目前正對(duì)礦山地下采礦系統(tǒng)進(jìn)行擴(kuò)建,并對(duì)部分設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行更新改造。預(yù)計(jì)2013年9月礦山將基本完成擴(kuò)建改造工作。該公司預(yù)計(jì),擴(kuò)建改造完成后,其井下礦石開(kāi)采能力將由30萬(wàn)噸/年提高到約52萬(wàn)噸/年,入選品位將由目前的不到5克/噸提高到7克/噸以上,黃金年產(chǎn)量將由目前的5-6萬(wàn)盎司(約1.7噸)提高到10萬(wàn)盎司(3.1噸)以上。黃金現(xiàn)金生產(chǎn)成本將降低至850美元/盎司左右。
同時(shí),2012年7月斐濟(jì)電力部門(mén)批準(zhǔn)了為礦山配套建設(shè)生物(甘蔗秸稈)發(fā)電廠的方案。預(yù)計(jì)電廠建成發(fā)電后,礦山用電成本將大幅下降60%左右,企業(yè)盈利能力及投資價(jià)值將有明顯提升。
瓦圖科拉金礦公司提供的2012第3財(cái)務(wù)季度報(bào)告(未經(jīng)審計(jì))顯示,截止2012年5月31日,該公司資產(chǎn)總額為9022萬(wàn)英鎊(約合人民幣9.12億元),負(fù)債2040.1萬(wàn)英鎊(約合人民幣2.06億元),凈資產(chǎn)為6981.9萬(wàn)英鎊(約合人民幣7.06億元),每股凈資產(chǎn)0.72英磅,資產(chǎn)負(fù)債率為22.6%。其2012財(cái)務(wù)年度共生產(chǎn)黃金1.7噸(53,152盎司),實(shí)現(xiàn)銷售收入15533.4萬(wàn)斐濟(jì)元(約合人民幣5.44億元;未經(jīng)審計(jì))。該公司預(yù)計(jì),未來(lái)7年礦山將累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)24.79億元人民幣。
此外,中潤(rùn)資源表示,斐濟(jì)具有良好的、開(kāi)放性的投資環(huán)境,同中國(guó)關(guān)系良好。
責(zé)任編輯:lee
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