廈門鎢業(yè)：稀土新龍頭浮出水面
2013年02月19日 8:53 5052次瀏覽 來源： 證券導(dǎo)刊 分類： 有色市場
值得期待的鉬和鋰電池概念
公司大力發(fā)展鎢和稀土產(chǎn)業(yè)之外，仍然穩(wěn)定發(fā)展鉬業(yè)、鋰電池材料業(yè)務(wù)，并將房地產(chǎn)業(yè)務(wù)作為一定時期的利潤增長點。公司是國內(nèi)五大鉬全產(chǎn)業(yè)鏈上市公司之一，目前擁有4500噸鉬酸銨產(chǎn)能，下游專注鉬金屬制品領(lǐng)域，出口配額居國內(nèi)第五，其中鉬絲材是公司優(yōu)勢產(chǎn)品，與鎢絲共同占有國內(nèi)電光源行業(yè)60%以上市場，未來公司將繼續(xù)鞏固鉬業(yè)市場地位。鋰電池正極材料自2003年投產(chǎn)以來，已發(fā)展10年，成為國內(nèi)電池行業(yè)重點企業(yè)，擁有6000噸各種鋰電池正極材料產(chǎn)能，其中鈷酸鋰和錳酸鋰是主打產(chǎn)品，產(chǎn)能達5000噸。另外，5000噸三元材料產(chǎn)能預(yù)計今年達產(chǎn)，將開始貢獻業(yè)績。目前，鋰電池已經(jīng)占領(lǐng)高端便攜式電子產(chǎn)品電池市場，未來鋰電池將向新能源節(jié)能汽車電池領(lǐng)域發(fā)展，但由于目前其安全性能尚不如鎳氫電池，行業(yè)大發(fā)展尚需等待時機。
投資建議
預(yù)測公司2013-2015年EPS分別為1.15、1.42和1.58元/股，對應(yīng)動態(tài)PE為34.3倍、27.7倍和24.9倍。鑒于公司在鎢下游高端硬質(zhì)合金領(lǐng)域、稀土產(chǎn)業(yè)鏈上游資源和下游稀土新材料領(lǐng)域以及鋰電池三元材料領(lǐng)域突破在即，將顯著增厚公司業(yè)績，具有長期成長性，給予“增持”評級。
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