宏達股份定增38億發(fā)力鋅業(yè)新盈利點
2013年09月05日 15:57 3051次瀏覽 來源： 每日經濟新聞 分類： 有色市場
礦業(yè)巨頭宏達股份8月24日祭出定增大旗，擬通過非公開發(fā)行股票融資38億元“補血”。雖然定增預案中稱資金將用于補充流動資金和償還貸款，但其繼續(xù)加碼鋅業(yè)項目的意圖也顯露出來。
業(yè)內人士對此分析認為，宏達股份在股價低位增發(fā)且控股股東宏達實業(yè)大額認購，不僅降低了公司財務費用，緩解其經營壓力，也讓市場對于其發(fā)展信心倍增，而其苦心經營多年的鋅業(yè)項目也將得到“輸血”，或將成為公司新的利潤增長點。
在8月31日公布的2013年半年報中坦言，公司將采取各種措施應對，主動把握和創(chuàng)造盈利機會。
定增“補血”
在半年報發(fā)布前一周，宏達股份推出了其定增預案，公司擬以3.86元/股的價格向宏達實業(yè)、新華聯(lián)控股、科瑞集團、百步亭集團、金花集團、濠吉集團、科甲投資共七家公司非公開發(fā)行10億股A股，除控股股東宏達實業(yè)認購3億股、新華聯(lián)控股認購2億股外，其余五家企業(yè)分別認購1億股，預計共計募集現(xiàn)金38.6億元，扣除發(fā)行費用后將用于償還銀行貸款25億元，剩余部分將全部用于補充流動資金。
宏達股份主營的有色金屬鋅冶煉、磷肥業(yè)務分別屬有色金屬、化肥行業(yè)，均屬資本密集型行業(yè)，對資金的需求量大。
定增融資償還銀行貸款和補充流動資金“補血”后，宏達股份資產負債率將得以降低，而高企的財務費用成本將大幅減少。宏達股份表示，通過本次非公開發(fā)行，公司盈利能力、抗風險能力和融資能力將得以提升。
值得注意的是，通過本次非公開發(fā)行募集資金用于償還銀行貸款25億元和補充流動資金約13.6億元，在不考慮其他因素的前提下，公司2012年末的資產負債率將由發(fā)行前的81.65%降低至42.64%。
一位長期關注宏達股份投資界人士向記者表示，通過本次非公開發(fā)行，公司資本實力和市場影響力將進一步增強，有利于公司進一步做大做強，對實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益最大化的目標具有重要的戰(zhàn)略意義。
值得注意的是，宏達股份選擇定增的時機亦頗有意味，業(yè)內人士指出，受行業(yè)周期影響，宏達股份股價正處于近年來的低位，此時定增，不僅能盡快降低公司財務費用，緩解經營壓力，控股股東宏達實業(yè)11.85億元現(xiàn)金認購3億股并鎖定36個月，也能夠讓市場對于公司發(fā)展信心提振。此外，其他認購人均為國內大型企業(yè)集團，實力較為雄厚，擬向上市公司注入270200萬元現(xiàn)金，表明其對于公司價值以及未來發(fā)展的認可和信心。就前述非公開發(fā)行股票合計募集38.6億元資金的事項，公司已分別與各認購人簽署了附生效條件的股份認購合同，在實施上具備可行性。
責任編輯：彭彭
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