中色集團發(fā)行首支境外美元債券
2016年03月17日 13:26 10940次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 上市公司
近日，中國有色集團于境外成功發(fā)行首支美元債券，募集資金5億美元，票面利率2.375%。
本次美元債券的發(fā)行工作于2015年11月開展，前后用時僅3個月，主要工作包括前期方案設(shè)計、盡職調(diào)查及簽署各項協(xié)議、制作發(fā)行材料、路演及發(fā)行等幾個階段。
在此次發(fā)行工作中，中國有色集團采用創(chuàng)新的“內(nèi)保外債”模式，由中國銀行總行牽頭，中銀國際、中銀香港、香港分行同時作為債券的主承銷商，并由中國銀行北京分行出具備用信用證。在短時間內(nèi)，簽署了包括委任函、承銷協(xié)議等在內(nèi)的各種文件35份，收集了包括中國有色集團本部及出資企業(yè)的生產(chǎn)銷售等數(shù)據(jù)信息500余份，為后期的順利路演及成功發(fā)行奠定了良好基礎(chǔ)。2016年1月中旬，中國有色集團債券發(fā)行團隊先后赴中國香港、新加坡及倫敦進行路演工作，采取一對一、一對多的形式共面見國內(nèi)外投資人八十余家，其中包括PIMCO、野村證券、匯豐私人銀行等國際著名投資公司。路演結(jié)束后在定價日當(dāng)天即受到國內(nèi)外投資人的踴躍認購，僅用一天時間認購倍數(shù)就已達到7.5倍。最終，以大幅低于行業(yè)平均水平的利率成功發(fā)行。
本次境外美元債券的發(fā)行為中國有色集團在境外債權(quán)性融資開創(chuàng)了歷史先河。在中國有色集團發(fā)行團隊的高效運作下，各方中介機構(gòu)通力合作，在極短的發(fā)行時間內(nèi)，圓滿完成了繁重的工作任務(wù)，突破了中介機構(gòu)在境外發(fā)行債券的時間紀錄。本次境外美元債券的發(fā)行，為中國有色集團進一步實施“走出去”戰(zhàn)略提供了堅實的資金保障，并在國際市場大幅提升了中國有色集團的知名度和美譽度。
責(zé)任編輯：李錚
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