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一、光伏組件、扶貧電站帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)

2017年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收85.43億元，同比增長(zhǎng)76.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3841.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)175.69%。主要為2017年上半年公司光伏扶貧電站業(yè)務(wù)收入突出、光伏組件銷(xiāo)量大增和中利電子納入合并報(bào)表范圍所致。2017年上半年公司光伏電池片及組件實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.23億元，同比增長(zhǎng)51.05%，占營(yíng)業(yè)收入的27.19%；公司積極響應(yīng)國(guó)家光伏扶貧政策，截至報(bào)告期末，與49個(gè)貧困縣簽訂了脫貧協(xié)議，開(kāi)工建設(shè)18個(gè)縣，并網(wǎng)12個(gè)縣合計(jì)323.36MW 電站，下半年光伏扶貧業(yè)務(wù)將近一步拓展，業(yè)績(jī)逐漸體現(xiàn)。

二、特種電纜迎來(lái)更大的發(fā)展空間

加大軍工、海洋工程市場(chǎng)拓展，特種電纜迎來(lái)更大的發(fā)展空間。公司電纜業(yè)務(wù)在保持現(xiàn)有的市場(chǎng)份額的同時(shí)，加大軍工、海洋工程的市場(chǎng)銷(xiāo)售力度，控股子公司中利電子取得武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證，公司特種通訊設(shè)備從智能自主網(wǎng)產(chǎn)品延伸到槍支定位、事故預(yù)警方向。2017年上半年特種通訊設(shè)備實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.65億元，占營(yíng)業(yè)收入的6.61%。電纜業(yè)務(wù)進(jìn)入軍工領(lǐng)域，有助于公司電纜業(yè)績(jī)多元化的呈現(xiàn)。

三、光棒光纖業(yè)務(wù)盈利初顯成效

青海中利一期完工達(dá)產(chǎn)，光棒光纖業(yè)務(wù)盈利初顯成效。2017年上半年，公司光纖及光棒業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.22億元，同比增長(zhǎng)251.23%；毛利率為48.77%，較去年同期增長(zhǎng)19.28個(gè)百分點(diǎn)。青海中利光棒一期項(xiàng)目完工達(dá)產(chǎn)，二期200噸光棒逐步調(diào)試完工，產(chǎn)量和合格率的提升進(jìn)一步增強(qiáng)公司光纖光棒業(yè)務(wù)盈利能力，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)快速增長(zhǎng)。

四、盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)

我們維持盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)公司2017-2019年歸母凈利潤(rùn)分別為6.88億元、4.06億元、4.14億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.07、0.63和0.65元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為12倍、21倍和20倍。維持“增持”評(píng)級(jí)。