印度鋁工業(yè)概況
2019年02月11日 9:33 9908次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 鋁資訊 作者: 王祝堂
原鋁工業(yè)的發(fā)展
據(jù)美刊《LMA》報道:2017年,印度共有電解鋁廠7個,設(shè)計生產(chǎn)能力405.3萬噸/年,關(guān)停135.3萬噸/年,在產(chǎn)產(chǎn)能270萬噸/年,所以筆者認(rèn)為,2017年印度的原鋁產(chǎn)量約為246萬噸。有關(guān)印度電解鋁廠的概況見表1。
印度興都斯坦鋁業(yè)公司(Hindustan Aluminium Company,Hindalco)通過新建、改擴(kuò)建、收購等措施已成為印度最大的原鋁生產(chǎn)企業(yè),2017年的原鋁生產(chǎn)能力已達(dá)130萬噸,并出臺了“2022計劃”。按該計劃,該公司將登上世界鋁平軋企業(yè)之顛,成為全球最大的鋁軋制公司。
伯拉集團(tuán)(Birla Group)是G.D.伯拉先生創(chuàng)建的,現(xiàn)已成為印度最大的工業(yè)集團(tuán),生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括:興都斯坦汽車公司(Hindustan Motors)、粘結(jié)膠帶、人造纖維、氫氧化鈉、水泥、紡織品與纖維、工業(yè)裝備制造、氟化鋁,以及其他各種工業(yè)。
伯拉集團(tuán)涉足鋁產(chǎn)業(yè)始于1962年,當(dāng)時與凱撒鋁及化學(xué)公司(Kaiser Aluminum & Chemical Corporation)合作,在北方邦(Uttar Pradesh)的倫努科特(Renu Koot)建成了興都斯坦鋁業(yè)公司,生產(chǎn)原鋁,年生產(chǎn)能力僅2萬噸,20世紀(jì)60年代初開始開采鋁土礦和提取氧化鋁。此時,電力需求大幅上升,于是公司自籌資金建設(shè)了雷盧塞加電力公司(Renusagar Power Co.Ltd.),1967年發(fā)電量可以滿足公司的需求,這也是印度首家鋁電聯(lián)營企業(yè)。
2000年3月,興都斯坦鋁業(yè)公司收購了加拿大鋁業(yè)公司(Alcan)持有的印度鋁業(yè)公司(Indian Aluminium Company,Indal)的54.6%股份,另外,還買入了20%的出售股,從而持有74.6%股份,興都斯坦鋁業(yè)公司穩(wěn)居印度鋁工業(yè)領(lǐng)軍地位。印度鋁業(yè)公司原在喀拉拉邦(Kerala)的阿盧普拉姆有一鋁廠(Alupuram plant),1943年投產(chǎn),后來又建了7.3萬噸/年的貝加莫廠和2.4萬噸/年的希拉庫德廠,并在希拉庫德建了一個自備電廠。1998年,印度鋁業(yè)公司的生產(chǎn)成本在印度是最高的。興都斯坦鋁業(yè)公司收購印度鋁業(yè)公司后,經(jīng)過5年的調(diào)整,兩公司生產(chǎn)合二為一,但安納布爾納鋁箔廠(Annapurna Foils)仍獨立生產(chǎn)經(jīng)營。
在德布巴特哈爾亞(Debu Bhattacharya)掌管興都斯坦鋁業(yè)公司期間,決定投資10億美元,使公司原鋁生產(chǎn)能力擴(kuò)大一倍。2009年,開始在奧迪沙(Odisha)拉潘加市(Lapanga)建設(shè)阿迪蒂雅鋁廠(Aditya Aluminium),2013年全面投產(chǎn),原鋁生產(chǎn)能力36萬噸/年,配有一個900MW燃煤電廠。
在建設(shè)阿迪蒂雅鋁廠的同時,還在中央邦(Madhya Pradesh)巴爾加萬(Bargawan)建設(shè)一個相同的馬漢鋁廠(Mahan Aluminium),距離倫努科特75km,該廠于2015年全面投產(chǎn),產(chǎn)能35.9萬噸/年,還能鑄造加工用錠及拉拔線材用的盤條,燃煤自備電廠發(fā)電機組6×150MW。同時將烏持卡爾氧化鋁廠生產(chǎn)能力提升到150萬噸/年,以滿足馬漢鋁廠和阿迪蒂雅鋁廠對氧化鋁的需要,保有鋁土礦儲量2億噸。
興都斯坦公司不斷地對現(xiàn)有鋁廠進(jìn)行現(xiàn)代化改擴(kuò)建,2001年對倫努科特鋁廠電廠電解槽完成了現(xiàn)代化改造,又于2003年增加了三條電解線,2004年用上了開槽陽極。至此,全廠共有11條電解線,生產(chǎn)能力達(dá)34.5萬噸/年。另外,希拉庫德鋁廠通過一系列改擴(kuò)建,生產(chǎn)能力在穩(wěn)步上升,2012年達(dá)23.5萬噸/年。
巴特哈爾亞在其任期內(nèi)使興都斯坦公司2016年的原鋁生產(chǎn)能力達(dá)到130萬噸/年,薩迪詩·佩(Satish Pai)接替他的工作,開始向鋁下游板塊發(fā)展。
下游產(chǎn)業(yè)
興都斯坦鋁業(yè)公司是印度最大平軋鋁產(chǎn)品(FRPS)企業(yè),第二大鋁擠壓企業(yè),僅次于金達(dá)爾鋁業(yè)公司(Jindal Aluminium Ltd.)。2017年2月,興都斯坦鋁業(yè)公司耗資60億美元(含24億美元債務(wù))收購了諾貝麗斯鋁業(yè)公司(Novelis),從而成為世界最大的平軋鋁產(chǎn)品公司,但伯拉集團(tuán)并沒有急于將兩公司的鋁業(yè)務(wù)融為一體,在印度由興都斯坦鋁業(yè)公司生產(chǎn)與經(jīng)營,而在世界其他國家與地區(qū)仍以諾貝麗斯鋁業(yè)公司的名義進(jìn)行生產(chǎn)、管理與營銷,以及工廠在技術(shù)層面的改擴(kuò)建,不過在資金流轉(zhuǎn)與運作方面則由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)。興都斯坦鋁業(yè)公司在印度有6個鋁材加工企業(yè),生產(chǎn)薄板、鋁箔、擠壓材。
北方邦倫努科特鋁廠。倫努科特鋁廠是一個綜合性鋁業(yè)公司,包括鋁土礦開采、氧化鋁、電解鋁、帶材軋制、擠壓材等,它們都位于興都斯坦鋁產(chǎn)業(yè)園內(nèi)(Hindalco Park),占地面積1000英畝以上,平軋鋁產(chǎn)品產(chǎn)能9萬噸/年,擠壓材產(chǎn)能4.3萬噸/年,除希拉庫德軋制廠外,倫努科特軋制廠一直是公司平軋鋁產(chǎn)品企業(yè)。倫努科特軋制廠有1臺布里斯公司(Bliss)雙卷取二輥熱軋機,輥面寬度1600mm,可軋厚板最大寬度1425mm;還有1臺布里斯公司的4輥冷軋機,輥面寬度1575mm,可軋帶材寬度max 1420mm,一臺戴維公司1850mm 4輥冷軋機,可軋帶材的max寬度1600mm;有1臺圓片下料機。倫努科特擠壓廠有8臺擠壓機,其中7臺為標(biāo)準(zhǔn)型的,12.5MN~50MN,另1臺為霍爾頓(Holton)連續(xù)擠壓機(Conform)。標(biāo)準(zhǔn)擠壓機可擠2系、5系及7系合金,供工程、交通運輸、航空及國防軍工器材制造之用。印度大擠壓廠的概況見表2。
奧迪沙希拉庫德鋁業(yè)公司(軋制廠)。希拉庫德鋁業(yè)公司原是印度鋁業(yè)公司(Indal)的一個電解鋁廠,1998年被興都斯坦鋁業(yè)公司收購。2009年威爾士(Wales)羅格斯湯(Rogerstone)軋制廠關(guān)閉后,將其熱軋機搬至希拉庫德軋制廠,熱軋線經(jīng)西馬克進(jìn)行了現(xiàn)代化技術(shù)改造,2013年投產(chǎn),生產(chǎn)能力50萬噸/年。公司有1條(1+3)式熱連軋線,粗軋機為四輥可逆式戴維聯(lián)合公司的(Davy United),輥面寬度3650mm,4輥3機架熱軋線是羅伯遜公司(Robertson)設(shè)計制造的,輥面寬度2440mm,可軋帶材寬度2160mm。一臺新的4輥不可逆式冷軋機從阿申巴赫公司(Achenbach)引進(jìn),2014年投產(chǎn),生產(chǎn)能力11.5萬噸/年。這臺冷軋機的輥面寬度2300mm,可軋帶材寬度2100mm。
興都斯坦公司收購諾貝麗斯鋁業(yè)公司后,打算借助它的管理和技術(shù)經(jīng)驗,在印度大力發(fā)展啤酒罐鋁合金帶材,后因市場不景氣而作罷,轉(zhuǎn)而(在希拉庫德軋制廠)發(fā)展通用工程與建筑薄板、薄的箔材、散熱翅片(Fin)與厚度≥160μm的包裝箔,希拉庫德軋制廠的生產(chǎn)能力>9萬噸/年/a。
納維蒙拜泰洛加鋁業(yè)公司(Taloja Mumbai)。泰洛加鋁業(yè)公司成立于1971年,有阿申巴赫公司2150mm 2輥可逆式熱軋機1臺;坎龍(Canron)公司1625mm 4輥可逆式冷軋機1臺,為鄰近的卡瓦(Kalwa)鋁箔廠提供帶坯;還有1臺戴維麥基(Davy Mckee)公司的1425mm 4輥可逆式冷軋機,1982年投產(chǎn),用于生產(chǎn)PS、CTP版基帶材與包裝厚箔。2臺冷軋機于1999年~2000年裝上了張力調(diào)平機(tension leveler),2017年又進(jìn)行了現(xiàn)代化改造,它們用于軋制PS、CTP版基帶材,該廠與諾貝麗斯公司英國布里奇諾斯(Bridgnorth,U.K.)軋制廠關(guān)系密切。
西孟加拉貝盧爾(Belur,West Bengal)軋制廠。貝盧爾軋制廠建于1938年,興都斯坦鋁業(yè)公司最老的鋁加工廠,有阿申巴赫公司1400mm 2輥可逆式熱軋機1臺,1420mm及1320mm的4輥可逆式冷軋機各1臺,還有一臺壓光機。冷軋機用于軋制PC、CTP版基帶材和鋁箔帶坯,以及較厚一些的板帶材,該廠還擅長生產(chǎn)熱處理可強化合金板帶材。
那格浦爾(Nagpur)莫達(dá)軋制廠。莫達(dá)軋制廠成立于1992年,是彭納爾鋁業(yè)公司(Pennar Aluminium)的一部分,專業(yè)生產(chǎn)導(dǎo)體;1994年,有兩臺中國連續(xù)鑄軋機與1臺冷軋機投產(chǎn),沒有取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,于是該公司從1998年開始由工業(yè)及金融重組局(BIFR)托管,成為一個“有病(sick)”的單位。在1998年~2005年期間,該廠作為班克吉集團(tuán)對外進(jìn)行委托加工的基地,生產(chǎn)制造業(yè)沖壓毛坯用的薄板。
2006年興都斯坦鋁業(yè)公司收購了莫達(dá)軋制廠帶材軋制板塊,主要裝備有:2臺米查塞姆(Mechatherm)公司傾動式熔煉爐,容量20t;2臺普基工程公司(Pechiney-Scal)雙輥式連續(xù)3C型鑄軋機;1臺4輥可逆式1900mm冷軋機。作為興都斯坦鋁業(yè)公司阿賈塔工程(Ajanta Project)的一部分,對莫達(dá)軋制廠作了一些改組,劃歸諾貝麗斯鋁箔與技術(shù)產(chǎn)品部管理,從英國布里奇諾斯鋁箔廠調(diào)來閑置的箔軋機,2011年由西馬克公司進(jìn)行了現(xiàn)代化技術(shù)改造。經(jīng)過這番改擴(kuò)建,莫達(dá)軋制廠擁有:阿申巴赫公司1850mm(帶卷寬度1680mm)4輥中軋機1臺(軋制速度1225m/min);1臺洛伊·羅伯遜(Loewy Robertson)公司的4輥1830mm鋁箔精軋機,可軋帶卷寬度1650mm,max軋制速度1500m/min,箔帶min厚度0.0064mm。
2012年,興都斯坦鋁業(yè)公司關(guān)閉了卡爾瓦(Kalwa)鋁箔廠,一部分設(shè)備搬遷到莫達(dá)軋制廠,其中有1臺可在12μm鋁箔上襯塑料膜的覆膜機,襯膜速度100m/min,是印度最大的襯膜機。2014年又關(guān)閉了錫爾瓦薩(Silvassa)鋁箔廠,莫達(dá)軋制廠的設(shè)備得到進(jìn)一步充實,現(xiàn)在它已成為印度技術(shù)裝備最先進(jìn)且最大的鋁箔廠。
科拉拉阿盧普拉姆擠壓廠。阿盧普拉姆擠壓廠位于科拉拉(Kerala),建于1941年,原先是印度鋁業(yè)公司的電解鋁廠,生產(chǎn)能力僅0.25萬噸/年,后擴(kuò)大到1.3萬噸/年,1955年定向為一個擠壓廠,1961年1臺法雷爾-斯蒂爾量(Farrel-Stillman)33MN擠壓機投產(chǎn),主要用于擠壓建筑、交通運輸和工程工業(yè)型材;1996年工廠擠壓材生產(chǎn)能力擴(kuò)大到1.2萬噸/年。后來由于電價上漲,鋁電解難以為繼,2003年停產(chǎn),擠壓圓錠由倫盧科特廠提供。
2022規(guī)劃
如前所述,興都斯坦鋁業(yè)公司本是印度最大的鋁軋制企業(yè),收購了諾貝麗斯鋁業(yè)公司,又一躍成為全球最大的平軋鋁產(chǎn)品公司。在過去5年內(nèi),諾貝麗斯鋁業(yè)公司進(jìn)行了躍進(jìn)式擴(kuò)建,興都斯坦鋁業(yè)公司在印度也進(jìn)行了大量改擴(kuò)建與廠際調(diào)整,力圖提升生產(chǎn),擴(kuò)大出口;而諾貝麗斯公司著重發(fā)展罐料(can stock)與ABS(汽車車身薄板)。
根據(jù)2022規(guī)劃(2022 Project),興都斯坦鋁業(yè)公司在今后4年內(nèi)將投資10億美元,在印度大力推廣先進(jìn)的工藝技術(shù)與建立研究中心,由于現(xiàn)有熱軋產(chǎn)能與冷軋產(chǎn)能不相稱(熱軋產(chǎn)能50萬噸/年,而冷軋產(chǎn)能僅11.5萬噸/年)首要還將增加冷軋產(chǎn)能。為此,從羅格斯通廠(Rogerstone plant)搬遷來一條森德威格(Sundwig)多功能縱剪生產(chǎn)線,并新建了一條高精縱剪線,分條寬度20mm~50mm,另外還計劃新建一條拉伸矯直線與一條新的脫脂清洗線。
在鋁擠壓方面,興都斯坦鋁業(yè)居第二位,生產(chǎn)能力僅相當(dāng)于金達(dá)爾鋁業(yè)公司的50%強,后者現(xiàn)有11臺擠壓機,生產(chǎn)能力超過9萬噸/年,主要生產(chǎn)建筑與結(jié)構(gòu)型材,如幕墻、模板(Formwork)、門面系統(tǒng)型材等,所產(chǎn)型材壁厚可小于1mm,比興都斯坦公司的技術(shù)強得多。興都斯坦鋁業(yè)公司擠壓材生產(chǎn)能力僅4.9萬噸/年。為了趕超金達(dá)鋁業(yè)公司在擠壓方面的業(yè)績,興都斯坦鋁業(yè)公司在2022年規(guī)劃中對擠壓產(chǎn)業(yè)發(fā)展作了重點說明,計劃到2022年提升到16萬噸/年。
興都斯坦鋁業(yè)公司想著力發(fā)展鋁擠壓型材工業(yè)是因為建筑與結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)是一個非常重要的部門,占印度工業(yè)部門總銷售收入的75%以上,同時其增速也很快。在傳統(tǒng)上該公司致力于發(fā)展高端產(chǎn)品,僅有2臺擠壓機,1臺12.5MN和1臺13.5MN?,F(xiàn)在該公司正在鋁擠壓工業(yè)領(lǐng)域作戰(zhàn)略性調(diào)整,加強表面處理工藝與裝備,生產(chǎn)汽車擠壓材,甚至深加工汽車零部件。此外,興都斯坦公司目前還不能擠壓壁厚<1.5mm的型材,新建的擠壓線投產(chǎn)后可以生產(chǎn)壁厚<1mm的空心型材。
除了生產(chǎn)高端擠壓材外,興都斯坦鋁業(yè)公司在計劃中還強調(diào)在擠壓合金配料中應(yīng)盡量多用廢料,減少原鋁錠用量,正在探尋建筑6061合金廢料供應(yīng)源與建設(shè)回收工藝中心。
興都斯坦鋁業(yè)公司為擴(kuò)大擠壓材生產(chǎn)能力正在征求各方面意見,新擠壓機將安于現(xiàn)有倫努科特擠壓廠與阿盧普拉姆擠壓廠,但是對前一廠僅進(jìn)行有限的擴(kuò)建,因為它位于城市綠化地帶,只能增加二三臺擠壓機;同時,阿盧普拉姆擠壓廠長期以來受勞資糾紛困擾。因此,興都斯坦公司正在尋找新的可進(jìn)行建設(shè)的基地,另一方面,他們認(rèn)為科拉拉擠壓廠與南印度地區(qū)大有發(fā)展前景,前一廠內(nèi)可增建二三條新擠壓線。另一種觀點認(rèn)為,新建項目應(yīng)盡量靠近電解鋁廠,例如建在馬漢(Mahan)與阿迪泰(Aditya)鋁廠附近,還有觀點認(rèn)為可以借鑒中國模式。
印度鋁園區(qū)與汽車薄板概況
印度政府考慮在奧迪沙(Odisha)地區(qū)建設(shè)幾個鋁工業(yè)園區(qū)的想法已久,將很快實施。不過基本模式是如國家鋁業(yè)公司(納爾科公司Nalco,National Aluminium Company)那樣,只發(fā)展半成品即擠壓材,不制造高附加值的深加工產(chǎn)品。在鋁工業(yè)園區(qū),在電解鋁廠周圍應(yīng)有一些下游產(chǎn)品制造企業(yè),例如生產(chǎn)電線電纜用的線桿(盤條)廠,供電線電纜廠拉制導(dǎo)線,因為印度電力工業(yè)正處于高速發(fā)展期。國家鋁業(yè)公司的重點是發(fā)展上游產(chǎn)業(yè),僅在安吉爾(Angul)有一個小小的軋制廠。興都斯坦鋁業(yè)公司提取的原鋁40%以上供本系統(tǒng)企業(yè)用,不過該公司有計劃建一個鋁材加工廠,很可能與國家鋁業(yè)公司合資,將工廠建在安吉爾(Angul)。
興都斯坦鋁業(yè)公司的核心興趣在于發(fā)展汽車鋁材,印度政府的指導(dǎo)意見是,到2020年原車設(shè)備制造廠(OEM)是發(fā)展和建設(shè)電動汽車,為此,興都斯坦鋁業(yè)公司與諾貝麗斯鋁業(yè)公司將聯(lián)合起來,提供優(yōu)質(zhì)ABS,它們在這方面有絕對優(yōu)勢。
在鐵路車輛鋁材生產(chǎn)態(tài)勢方面也如此,雖然目前印度高鐵車廂都是鋼制的,但是用鋁制造方案已提上日程。興都斯坦鋁業(yè)公司正在與汽車原裝廠合作用鋁材制造公共汽車與運貨車的有關(guān)事宜。在建筑與結(jié)構(gòu)建設(shè)方面,為了保護(hù)環(huán)境,早在5年前就已禁止使用木材。由于這種以鋁代木政策的執(zhí)行,鋁在該領(lǐng)域用量所占份額已由10年前的50%達(dá)到2017年的70%以上。
由于上世紀(jì)80年代以前,印度GDP增長速度低,1990年的人均用鋁量僅0.5kg,但是,自90年代以來,GDP增長速度達(dá)到7%~10%,鋁的人均用量也迅速攀升,2017年的用量達(dá)2.5kg/(人·年)。與中國鋁工業(yè)相比,印度國內(nèi)鋁工業(yè)還有較大差距,筆者認(rèn)為,目前是中國鋁工業(yè)投資者進(jìn)入印度的大好時機,但平軋鋁產(chǎn)品工業(yè)除外,因為世界鋁軋制工業(yè)“大佬”——諾貝麗斯鋁業(yè)公司已被印度興都斯坦鋁業(yè)公司收購,可是其他產(chǎn)業(yè)如擠壓、拉拔、鍛壓與制粉等不但缺乏技術(shù),而且也需要引進(jìn)裝備與技術(shù),以及管理知識和經(jīng)驗,特別是有關(guān)大型鋁加工方面的。
責(zé)任編輯:王慧
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