關(guān)于下屬?gòu)B門(mén)廈鎢新能源材料有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股的進(jìn)展公告

一、項(xiàng)目概述

2018年12月7日，在關(guān)聯(lián)董事侯孝亮、周閩回避表決的情況下，公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)《關(guān)于下屬?gòu)B門(mén)廈鎢新能源材料有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股同步引入員工持股的議案》。同意公司下屬?gòu)B門(mén)廈鎢新能源材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廈鎢新能源”）通過(guò)增資擴(kuò)股的方式引進(jìn)8類(lèi)戰(zhàn)略投資者，其中2類(lèi)非公戰(zhàn)略投資者，以公開(kāi)方式引進(jìn)，其他6類(lèi)投資者（含員工持股平臺(tái)）以非公開(kāi)協(xié)議方式引進(jìn)。以2017年12月31日為基準(zhǔn)日，增資后的注冊(cè)資本約為18,867.92萬(wàn)元（根據(jù)員工出資情況調(diào)整），以上詳見(jiàn)公司于2018年12月8日披露的《關(guān)于下屬?gòu)B門(mén)廈鎢新能源材料有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股同步引入員工持股的公告》（公告編號(hào)：臨－2018－072）。

2018年12月24日，公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于下屬?gòu)B門(mén)廈鎢新能源材料有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股同步引入員工持股的議案》。廈鎢新能源增資擴(kuò)股同步引入員工持股事項(xiàng)已于股東大會(huì)召開(kāi)前獲得福建省國(guó)資委同意。2018年12月25日，廈鎢新能源在福建省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌公開(kāi)征集2類(lèi)非公戰(zhàn)略投資者，掛牌公告期限40個(gè)工作日，至2019年2月22日期滿(mǎn)。

二、項(xiàng)目進(jìn)展情況

經(jīng)福建省產(chǎn)權(quán)產(chǎn)易中心廈門(mén)分部組織的“廈門(mén)廈鎢新能源材料有限公司增資擴(kuò)股引進(jìn)戰(zhàn)略投資者”項(xiàng)目的遴選活動(dòng)，廈鎢新能源引入A類(lèi)戰(zhàn)略投資者、B類(lèi)戰(zhàn)略投資者分別征集到候選投資方，即天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天齊鋰業(yè)”）和盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“盛屯礦業(yè)”），其投資資格已經(jīng)福建省產(chǎn)權(quán)交易中心廈門(mén)分部審核并經(jīng)廈鎢新能源確認(rèn)。

根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定以及《增資公告》、《招商文件》的要求，廈鎢新能源于2019年3月11日履行完畢確定中選投資方的程序。確定A類(lèi)戰(zhàn)略投資者的中選投資者為天齊鋰業(yè)股份有限公司，B類(lèi)戰(zhàn)略投資者的中選投資者為盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司。

根據(jù)產(chǎn)權(quán)交易規(guī)則，本次增資以協(xié)議方式成交，天齊鋰業(yè)入股價(jià)格為8.82元/股，擬增資金額為人民幣49,924,516.32元，增資后持有廈鎢新能源3%股權(quán)；盛屯礦業(yè)入股價(jià)格為8.82元/股，擬增資金額為人民幣49,924,516.32元，增資后持有廈鎢新能源3%股權(quán)。

福建冶控股權(quán)投資管理有限公司、福建閩洛投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廈鎢新能源員工持股平臺(tái)、福建省國(guó)企改革重組投資基金（有限合伙）、寧波國(guó)新厚樸股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、金圓資本管理（廈門(mén)）有限公司等其他六家非公開(kāi)協(xié)議增資投資人將按照福建省產(chǎn)權(quán)交易中心廈門(mén)分部公開(kāi)征集的戰(zhàn)略投資者入股價(jià)格即8.82元/股入股廈鎢新能源。

三、天齊鋰業(yè)、盛屯礦業(yè)基本情況

（一）天齊鋰業(yè)股份有限公司

企業(yè)類(lèi)型：其他股份有限公司(上市)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510900206360802D成立日期：1995年10月16日A股代碼：002466注冊(cè)資本：11.4億法定代表人：蔣衛(wèi)平經(jīng)營(yíng)范圍：制造、銷(xiāo)售電池級(jí)碳酸鋰、工業(yè)級(jí)碳酸鋰及其鋰系列產(chǎn)品、其他化工產(chǎn)品(國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定除外)。兼營(yíng):本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)的電池級(jí)碳酸鋰、工業(yè)級(jí)碳酸鋰及其鋰系列產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù);礦石(不含煤炭、稀貴金屬)及鋰系列產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)。

簡(jiǎn)介：天齊鋰業(yè)是全球重要的鋰精礦供應(yīng)商和礦石提鋰企業(yè)，擁有豐富的鋰礦資源,為深圳證券交易所上市公司,業(yè)務(wù)包括鋰化合物及衍生物生產(chǎn)與鋰精礦開(kāi)采及生產(chǎn)。在中國(guó)四川、江蘇、重慶和澳大利亞等地設(shè)立生產(chǎn)、資源基地或分支機(jī)構(gòu)。

（二）盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司

企業(yè)類(lèi)型：其他股份有限公司(上市)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9135020015499727X1成立日期：1997年01月14日A股代碼：600711注冊(cè)資本：18.31億法定代表人：陳東經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)礦山、礦山工程建設(shè)業(yè)的投資與管理；批發(fā)零售礦產(chǎn)品、有色金屬；黃金和白銀現(xiàn)貨銷(xiāo)售；經(jīng)營(yíng)各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；信息咨詢(xún)；智能高新技術(shù)產(chǎn)品的銷(xiāo)售、服務(wù)；接受委托經(jīng)營(yíng)管理資產(chǎn)和股權(quán)；投資管理（法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）。

簡(jiǎn)介：盛屯礦業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為有色金屬礦山采掘、礦產(chǎn)品貿(mào)易、金屬金融服務(wù)等，盛屯礦業(yè)近年布局鈷材料業(yè)務(wù)，2017年在剛果（金）開(kāi)工建設(shè)年產(chǎn)3,500噸粗制氫氧化鈷（金屬量）濕法生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，2018年收購(gòu)珠海市科立鑫金屬材料有限公司100%股權(quán)，成為國(guó)內(nèi)重要的鈷材料供應(yīng)商。