近日，江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券獲得中國證監(jiān)會審核通過，平安證券擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。

贛鋒鋰業(yè)：全球第二大鋰化合物和金屬鋰生產(chǎn)企業(yè)，當(dāng)前市值839億元

贛鋒鋰業(yè)成立于2000年，是全球第二大鋰化合物和金屬鋰生產(chǎn)企業(yè)，也是國內(nèi)新能源動力電池上游原材料最大供應(yīng)商。公司是A+H兩地上市企業(yè)，目前市值839億元。經(jīng)過近20年的創(chuàng)新發(fā)展，公司產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)具備良好的口碑和聲譽(yù)，在中國及全球建立了穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的客戶資源，與多家全球一線的電池供應(yīng)商和全球領(lǐng)先的汽車OEM廠商建立長期戰(zhàn)略關(guān)系，包括特斯拉、寶馬、LG化學(xué)、日本松下、德國大眾等優(yōu)質(zhì)客戶，已經(jīng)成長為全球鋰化合物行業(yè)的龍頭企業(yè)。

電動汽車電池及儲能電池需求的迅猛增長為全球鋰化合物及金屬鋰市場提供了巨大機(jī)會。隨著新能源產(chǎn)業(yè)一系列規(guī)劃及配套政策的實施，我國新能源汽車及儲能設(shè)備對鋰電池需求逐步放量，加上傳統(tǒng)鋰電池市場需求的穩(wěn)步增長，鋰電池上游的電池材料行業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展，從而帶動鋰精礦和鋰化工產(chǎn)品需求的同步快速增長，為贛鋒鋰業(yè)發(fā)展提供廣闊的市場機(jī)會。

平安證券：持續(xù)助力贛鋒鋰業(yè)實現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)“鋰想”，助力公司不斷提升國際市場競爭力

自2015年底開始服務(wù)贛鋒鋰業(yè)以來，平安證券始終以客戶為中心，高度關(guān)注并深刻理解客戶的資本市場需求，基于企業(yè)的成長邏輯、節(jié)奏和前瞻性展望，結(jié)合國內(nèi)資本市場發(fā)展動態(tài)，持續(xù)精準(zhǔn)地向客戶提出各項資本市場建設(shè)、并扎實實施，促使客戶做好產(chǎn)融結(jié)合，以金融促產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)國際性跨越式大發(fā)展。平安證券基于對新能源鋰化合物市場變化的深刻理解，以及對贛鋒鋰業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的深入研究，為企業(yè)量身定制了本次21億元可轉(zhuǎn)債方案并推動實施。這是贛鋒鋰業(yè)和平安證券繼2017年10億元可轉(zhuǎn)債后的又一次成功合作。平安證券突出的專業(yè)能力和扎實的執(zhí)行能力得到了企業(yè)的高度肯定。

此次可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過人民幣21.08億元，將主要用于認(rèn)購Minera Exar股權(quán)和萬噸鋰鹽改擴(kuò)建項目。其中，收購Minera Exar股權(quán)將進(jìn)一步鞏固上游優(yōu)質(zhì)鋰資源，為中游及下游業(yè)務(wù)提供更加穩(wěn)定、可靠和優(yōu)質(zhì)的鋰資源保障，降低公司原材料成本，對公司業(yè)務(wù)的長期穩(wěn)定發(fā)展至關(guān)重要；萬噸鋰鹽改擴(kuò)建項目建成，將繼續(xù)鞏固公司在深化深加工鋰產(chǎn)品市場的影響力和行業(yè)地位，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場占有率，增強(qiáng)國際競爭力。

贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬表示：“平安證券投行是一支非常優(yōu)秀的隊伍，有著很強(qiáng)的方案策劃能力、扎實的項目執(zhí)行力、超高的專業(yè)能力，這么多年一直扮演著我們的資本市場戰(zhàn)略顧問，持續(xù)為我們?nèi)绾谓枇觅Y本市場出謀獻(xiàn)策，為我們企業(yè)借助資本市場做大做強(qiáng)發(fā)揮了核心作用。新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展已成為全球確定的產(chǎn)業(yè)趨勢，一系列規(guī)劃及配套政策的實施，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展，為公司提供充足的市場機(jī)會。贛鋒鋰業(yè)將持續(xù)借助資本市場，布局上游鋰資源，提升公司核心產(chǎn)品產(chǎn)能，不斷增強(qiáng)公司國際競爭力及盈利能力。”

平安證券秉持“綜合金融服務(wù)、專業(yè)品質(zhì)、科技賦能”戰(zhàn)略，努力做好資本市場服務(wù)

發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)是國家重大戰(zhàn)略，平安證券積極踐行服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，高度關(guān)注國內(nèi)新能源行業(yè)發(fā)展，依托自身資本市場專業(yè)服務(wù)能力，積極助力新能源行業(yè)發(fā)展，先后為比亞迪、贛鋒鋰業(yè)等新能源行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)提供資本市場融資服務(wù)。

平安證券是平安集團(tuán)旗下重要成員，秉持“綜合金融服務(wù)、專業(yè)品質(zhì)、科技賦能”戰(zhàn)略，在合規(guī)前提下，努力為客戶提供全方位、一站式綜合金融產(chǎn)品服務(wù)。平安證券投行同時不斷探索科技賦能之路，依托平安集團(tuán)科技支持，全面打造智能投行，不斷提升自身專業(yè)能力和服務(wù)水準(zhǔn)。平安證券投行將始終以務(wù)實的工作作風(fēng)、敬業(yè)的執(zhí)業(yè)態(tài)度和專業(yè)的業(yè)務(wù)水平，為客戶提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)的資本市場服務(wù)。