近日，備受關(guān)注的節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0正式發(fā)布，我國(guó)正朝著2035年將汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的目標(biāo)邁進(jìn)。雖然此次路線圖將混動(dòng)的地位升高，但電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的方向不可阻擋，隨之帶動(dòng)的鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)仍舊火熱。不過(guò)，鋰離子電池的應(yīng)用領(lǐng)域不僅僅在電動(dòng)汽車上，另一大“風(fēng)口”也正悄然而至。

市場(chǎng)保有量近3億輛，年均產(chǎn)量超過(guò)3000萬(wàn)輛的輕型電動(dòng)車領(lǐng)域，正在政策的引導(dǎo)下，加快從鉛酸電池到鋰電池的技術(shù)升級(jí)，由此，鋰電池在這一領(lǐng)域的增速有望超過(guò)電動(dòng)汽車。有業(yè)內(nèi)人士對(duì)騰訊汽車表示，“兩大電池巨頭C家(指寧德時(shí)代)和A家(指ATL)都在電動(dòng)輕型車領(lǐng)域在重點(diǎn)布局，預(yù)計(jì)明年就會(huì)有大動(dòng)作。”

年銷3000萬(wàn)輛的“藍(lán)海”引巨頭入場(chǎng)

2018年5月，《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB17761-2018)，即被業(yè)內(nèi)人士稱為新國(guó)標(biāo)正式發(fā)布，并于一年后的2019年4月15日起強(qiáng)制執(zhí)行。該標(biāo)準(zhǔn)要求，電動(dòng)自行車的車架重量要控制在39kg以下，重量更輕、能量密度更高的磷酸鐵鋰電池將成為電動(dòng)車企業(yè)的主流選擇。而基于環(huán)保要求，主流的鉛酸電池也將在這一標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施下逐步替換。

在此政策指導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)雅迪、愛(ài)瑪、綠源等老牌巨頭相繼推出新國(guó)標(biāo)產(chǎn)品。而小牛、九號(hào)這些新興品牌從誕生之初就主要以鋰電池為技術(shù)路線，同時(shí)越來(lái)越多的廠商也通過(guò)推出中高端產(chǎn)品線來(lái)塑造自身的品牌形象。

目前，我國(guó)電動(dòng)自行車保有量已經(jīng)超過(guò)3億輛。按新國(guó)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，其中超2.5億輛都屬于超標(biāo)車輛?？紤]到大部分地區(qū)給了2-3年的過(guò)渡期，也就意味著，超過(guò)8成的電動(dòng)自行車都需要在2-3年內(nèi)更新?lián)Q代，市場(chǎng)前景巨大。不過(guò)有鋰電池供應(yīng)商對(duì)騰訊汽車透露，在售兩輪電動(dòng)車目前電池還是鉛酸電池占比更高，因?yàn)?ldquo;成本低使用壽命短，經(jīng)銷商更喜歡”。但在政策的引導(dǎo)下，他認(rèn)為鋰電池還是會(huì)逐步占據(jù)市場(chǎng)主流。“新國(guó)標(biāo)政策雖然給了各地2-3年不等的緩沖期，但各地政策的寬松程度也不一樣。”他這樣表示。不過(guò)，從數(shù)據(jù)來(lái)看小牛等主打智能鋰電等品牌在過(guò)去兩年間在銷量方面都有大幅提升。據(jù)小牛電動(dòng)2019年年報(bào)顯示，去年小牛電動(dòng)車全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.76億元，同比增長(zhǎng)40.5%。

據(jù)了解，小牛電動(dòng)車的鋰電池供應(yīng)商主要為億瑋電池，主要是18650圓柱電池。而其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手九號(hào)電動(dòng)車的鋰電池供應(yīng)商已經(jīng)新增了ATL，主要搭載在其C系列車型上。另一大電池巨頭寧德時(shí)代也在加速布局這一領(lǐng)域。

6月12日，哈啰、寧德時(shí)代、支付寶聯(lián)合宣布成立合資公司，進(jìn)入二輪電動(dòng)車市場(chǎng)，首期投入10億元。此次合作主要是為電動(dòng)二輪車建“換電站”。兩輪車換電設(shè)施相比四輪車換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本較低，周期短，投資回報(bào)快。

業(yè)內(nèi)相關(guān)人士表示，寧德時(shí)代和ATL兩大巨頭的進(jìn)場(chǎng)，意味著這一市場(chǎng)很快要從“藍(lán)海”變成“紅海”。

兩輪電動(dòng)車供應(yīng)商也“眼紅”汽車

有趣的是，除了電動(dòng)汽車電池供應(yīng)商卯足了勁“市場(chǎng)下探”到兩輪電動(dòng)車領(lǐng)域外，傳統(tǒng)的兩輪電動(dòng)車電池供應(yīng)商也在考慮“向上探索”。

10月23日，星恒電源正式發(fā)布“超鋰S7”電池產(chǎn)品，這是星恒第7代錳系多元復(fù)合鋰技術(shù)，官方稱這將成為動(dòng)力鋰電池的“第四條技術(shù)路線”。據(jù)了解，星恒電源是國(guó)內(nèi)唯一一家以錳系多元復(fù)合鋰方形電池適配為主的電池供應(yīng)商，產(chǎn)品主要供應(yīng)輕型電動(dòng)車，已成為國(guó)內(nèi)輕型電動(dòng)車鋰電龍頭企業(yè)。截止到2020年9月，星恒電源電動(dòng)汽車電池累計(jì)銷量超過(guò)7萬(wàn)套，輕型車鋰電池全球銷量超過(guò)1500萬(wàn)組，占據(jù)國(guó)內(nèi)輕型車鋰電池60%市場(chǎng)份額。而在電動(dòng)汽車領(lǐng)域，星恒一直以來(lái)都在“謀劃”。

最早在2008年曾裝配到帕薩特混動(dòng)汽車服務(wù)北京奧運(yùn)會(huì)；在2014年開(kāi)始正式開(kāi)拓電動(dòng)汽車市場(chǎng)，與東風(fēng)小康達(dá)成合作；而在今年，星恒電源成為年度暢銷車型上汽通用五菱宏光MINI EV的核心動(dòng)力供應(yīng)商。而上汽通用五菱宏光MINI EV是今年最大的新能源黑馬。數(shù)據(jù)顯示，今年8月，五菱宏光MINI EV憑借15000輛的銷量，超越蟬聯(lián)數(shù)月新能源銷冠的Model3登頂。而9月，宏光MINI EV銷量達(dá)到20150輛，接近Model 3銷量的一倍。

星恒董事長(zhǎng)兼總裁馮笑表示，“希望星恒在未來(lái)能從現(xiàn)有的電動(dòng)兩輪車主力產(chǎn)品擴(kuò)展到電動(dòng)交通全系列，也從鋰電池配套商轉(zhuǎn)型為動(dòng)力能源綜合服務(wù)商。”不過(guò)，小牛相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)騰訊汽車表示，星恒電源采用的是方形電池，對(duì)于用慣了圓柱電池的廠家來(lái)說(shuō)并不會(huì)輕易去選擇。“相對(duì)來(lái)說(shuō)圓柱電池能量密度更高，而錳酸鋰相對(duì)磷酸鐵鋰來(lái)說(shuō)穩(wěn)定性更差，循環(huán)次數(shù)也低，但成本更低，星恒的規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)讓其成本稱為最大的優(yōu)勢(shì)。”而從兩輪電動(dòng)車到電動(dòng)汽車，對(duì)電池供應(yīng)商的技術(shù)、穩(wěn)定性考驗(yàn)更大，像星恒這樣想要“向上”沖進(jìn)動(dòng)力電池領(lǐng)域的供應(yīng)商還有很遠(yuǎn)的路要走。

挑戰(zhàn)與壓力并存鋰電池領(lǐng)域“風(fēng)頭”正勁

10月27日晚間，寧德時(shí)代發(fā)布三季報(bào)顯示，今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入315.22億元，同比下滑4.06%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)33.57億元，同比下滑3.10%，歸母扣非凈利潤(rùn)則為25.67億元，同比下滑13.40%。而在電動(dòng)汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域的老大寧德時(shí)代也面臨日韓供應(yīng)商的夾擊“壓力山大”。寧德時(shí)代也希望找到新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)來(lái)面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈的市場(chǎng)，輕型電動(dòng)車也許就是不錯(cuò)的選擇。

值得期待的是，不管是輕型電動(dòng)車領(lǐng)域還是新能源汽車領(lǐng)域，在未來(lái)2-5年都將迎來(lái)爆發(fā)期。

有研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，在2021-2022年，我國(guó)輕型電動(dòng)車市場(chǎng)將出現(xiàn)一個(gè)銷量峰值，約在4500-5000萬(wàn)輛/年。另有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，隨著鋰電在兩輪車市場(chǎng)滲透率不斷提升和電動(dòng)工具電池供應(yīng)商份額的提升，2025年小動(dòng)力電池國(guó)內(nèi)出貨量有望達(dá)到48GWh。而在新能源汽車領(lǐng)域，根據(jù)路線圖規(guī)劃，到2035年節(jié)能汽車與新能源汽車銷量各占50%。大眾、寶馬等巨頭也都紛紛進(jìn)場(chǎng)，而除了寧德時(shí)代之外，國(guó)軒高科也計(jì)劃到2025年實(shí)現(xiàn)電池年產(chǎn)量達(dá)到100GWh。

同時(shí)，正當(dāng)紅的鋰電池也隨著技術(shù)革新，也在加速行業(yè)淘汰。

新國(guó)標(biāo)之前，我國(guó)電動(dòng)自行車市場(chǎng)中持有生產(chǎn)許可的廠家超過(guò)1000家。新國(guó)標(biāo)之后，截至2019年底，僅有700多家企業(yè)共獲得4700多張電動(dòng)自行車CCC認(rèn)證證書。

一方面，巨大的市場(chǎng)前景引發(fā)電池企業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)和戰(zhàn)略布局；另一方面，新的產(chǎn)品形態(tài)和成本上升又制約著中小企業(yè)的投入。不管是傳統(tǒng)鋰電供應(yīng)商“中高端”之路，還是巨頭下探新興市場(chǎng)，一個(gè)加速洗牌的鋰電產(chǎn)業(yè)“風(fēng)頭”正勁。