8月17日，云海金屬發(fā)布公告稱，為擴(kuò)大公司原鎂、鎂合金的生產(chǎn)和銷售規(guī)模，公司下屬全資子公司巢湖云海鎂業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“巢湖云海”）、重慶博奧鎂鋁金屬制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“重慶博奧”）決定以增資方式引進(jìn)投資者。此次增資方為金石制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新材料基金（以下簡(jiǎn)稱“金石基金”），增資總額6億元，其中，對(duì)重慶博奧增資1億元，對(duì)巢湖云海增資5億元。
據(jù)了解，國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金股份有限公司為金石基金第一大股東，持股75.38%。而國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金由財(cái)政部、國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司等持股。國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金近年來(lái)時(shí)常出現(xiàn)在A股公司的投資者名單中。
資料顯示，巢湖云海主營(yíng)鎂合金產(chǎn)品及金屬鎂、白云石等副產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售；重慶博奧主營(yíng)汽車零部件及配件制造，汽車零配件零售。今年一季度，巢湖云海實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.99億元，凈利潤(rùn)-143.59萬(wàn)元；重慶博奧實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.02億元，凈利潤(rùn)312.18萬(wàn)元。
本次增資的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告選用收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論，具體評(píng)估結(jié)論如下：巢湖云海鎂業(yè)有限公司評(píng)估基準(zhǔn)日母公司凈資產(chǎn)賬面價(jià)值73661.50萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為114100萬(wàn)元，增額為40438.50萬(wàn)元，增值率為54.90%。增值率較高的原因是：巢湖云海從采礦開(kāi)始一直到鎂合金產(chǎn)品，具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈，原鎂和鎂合金產(chǎn)量以及技術(shù)在行業(yè)內(nèi)均處于領(lǐng)先地位，具有資源優(yōu)勢(shì)、客戶資源優(yōu)勢(shì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
重慶博奧評(píng)估結(jié)論：重慶博奧鎂鋁金屬制造有限公司評(píng)估基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)賬面價(jià)值15203.57萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為24000萬(wàn)元，增額為8796.43萬(wàn)元，增值率為57.86%。增值率較高的原因是：重慶博奧專注于鎂合金汽車壓鑄件中大件的生產(chǎn)，主要有汽車儀表盤(pán)支架、座椅支架、中控支架等，具有較強(qiáng)的設(shè)計(jì)能力和技術(shù)壁壘，近兩年，支架類鎂合金在汽車的覆蓋率逐年提升。
據(jù)披露，金石基金在巢湖云海投資總額5億元，其中，計(jì)入巢湖云海注冊(cè)資本9640.67萬(wàn)元，4.04億元計(jì)入巢湖云海資本公積。增資完成后，云海金屬持有巢湖云海69.5%股權(quán)，金石基金持有巢湖云海30.5%股權(quán)。
金石基金在重慶博奧投資總額1億元，其中，計(jì)入重慶博奧注冊(cè)資本5716.67萬(wàn)元，4283.33萬(wàn)元計(jì)入重慶博奧資本公積。增資完成后，云海金屬持有重慶博奧70.6%股權(quán)，金石基金持有重慶博奧29.4%股權(quán)。
“本次交易為了滿足公司未來(lái)的資金需求，有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，把握行業(yè)快速發(fā)展的時(shí)機(jī)，借助社會(huì)資本的力量推動(dòng)行業(yè)和公司的發(fā)展。本次交易不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移。”云海金屬表示，此次子公司增資事宜完成后，不會(huì)導(dǎo)致公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變更，對(duì)公司業(yè)績(jī)無(wú)重大影響。
公開(kāi)資料顯示，云海金屬是一家集礦業(yè)開(kāi)采、有色金屬冶煉和回收加工為一體的企業(yè)。云海金屬產(chǎn)品主要有鎂合金、鋁合金、金屬鍶、中間合金及鎂鋁深加工制品。目前，公司產(chǎn)能原鎂10萬(wàn)噸，鎂合金18萬(wàn)噸，鋁合金30萬(wàn)噸，鎂壓鑄2.5萬(wàn)噸，鋁擠壓產(chǎn)能5萬(wàn)噸（含2萬(wàn)噸微通道扁管，3萬(wàn)噸汽車擠壓件），金屬鍶3000噸。公司產(chǎn)品主要用于汽車、3C。根據(jù)云海金屬2021年一季報(bào)，公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.4億元，同比增長(zhǎng)56.9%；凈利潤(rùn)7543.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)98.3%。