市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)回顧及預(yù)測(cè)

國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì)回顧

5月份,國(guó)內(nèi)鎂日均價(jià)波動(dòng)區(qū)間2.15萬(wàn)~3萬(wàn)元/噸，月均價(jià)25375元/噸，同比下降24.81%。1—5月份，鎂平均價(jià)格為22676.92元/噸，同比下降43.6%。“五一”國(guó)際勞動(dòng)節(jié)后的鎂市場(chǎng)，受蘭炭整改政策的影響，工廠減產(chǎn)，報(bào)價(jià)堅(jiān)挺在2.4萬(wàn)元/噸，雖然下游觀望情緒濃厚，但采購(gòu)有所跟進(jìn)，鎂市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行。臨近5月中旬，原鎂主產(chǎn)區(qū)陜西省榆林市府谷縣召開(kāi)中央環(huán)保督察典型案例蘭炭產(chǎn)業(yè)問(wèn)題整改專題推介會(huì)，會(huì)議指出要嚴(yán)格按照中央環(huán)保督察組的整改要求，堅(jiān)決完成整改任務(wù)。受此影響，工廠惜售挺價(jià)，鎂價(jià)快速上漲，報(bào)價(jià)一度高達(dá)3萬(wàn)元/噸，但下游用戶對(duì)高價(jià)鎂的接受度有限，市場(chǎng)有價(jià)無(wú)市、成交清淡。隨后，工廠根據(jù)市場(chǎng)整體需求情況，靈活松動(dòng)報(bào)價(jià)，鎂市場(chǎng)高位盤(pán)整運(yùn)行。5月下旬，鎂廠雖開(kāi)始停爐改造，但下游用戶需求疲軟，加之外單較少，市場(chǎng)承壓仍重，鎂價(jià)回落至5月初的2.4萬(wàn)元/噸。5月末，下游需求持續(xù)低迷，成本端又受大宗商品價(jià)格普降的影響，硅鐵價(jià)格回落，鎂市場(chǎng)缺乏成本支撐，下行壓力突顯，鎂價(jià)持續(xù)走低，鎂市整體呈弱勢(shì)運(yùn)行。

截至5月底,山西地區(qū)廠商主流報(bào)價(jià)2.17萬(wàn)~2.19萬(wàn)元/噸，寧夏地區(qū)報(bào)價(jià)2.15萬(wàn)~2.17萬(wàn)元/噸，陜西地區(qū)報(bào)價(jià)2.15萬(wàn)~2.17萬(wàn)元/噸。

出口方面，5月份，F(xiàn)OB價(jià)格較去年同期下跌，月均價(jià)3831.25美元/噸，同比下降27.93%；1—5月份，F(xiàn)OB均價(jià)3485.9美元/噸，同比下降46.8%。截至5月底,部分廠商、貿(mào)易商FOB出口報(bào)價(jià) 3230美元~3260美元/噸。

國(guó)際鎂市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)回顧

美國(guó)市場(chǎng)

據(jù)《美國(guó)金屬周刊》報(bào)道，5月份，美國(guó)鎂錠西方現(xiàn)貨價(jià)由5美元~6美元/磅下調(diào)至5美元~5.5美元/磅；美國(guó)鎂錠交易者進(jìn)口價(jià)也由5美元~6美元/磅下調(diào)至5美元~5.5美元/磅；美國(guó)壓鑄合金（貿(mào)易者）價(jià)格則由3.75美元~4.75美元/磅下調(diào)至3.5美元~4.5美元/磅。

歐洲市場(chǎng)

5月份，《英國(guó)金屬導(dǎo)報(bào)》（MB）鎂錠價(jià)格由3600美元~3990美元/噸小幅下調(diào)至3600美元~3990美元/噸；《美國(guó)金屬周刊》（MW）的歐洲自由市場(chǎng)由3400美元~3650美元/噸大幅上漲至3950美元~4100美元/噸，5月下旬價(jià)格有所回落，收?qǐng)?bào)3650美元~3950美元/噸；歐洲戰(zhàn)略小金屬鹿特丹倉(cāng)庫(kù)報(bào)價(jià)穩(wěn)定在3350美元/噸。

后市展望

5月份，在主產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)的影響下，鎂市場(chǎng)迎來(lái)暴漲行情，隨后，因下游整體的需求疲軟，導(dǎo)致市場(chǎng)上行動(dòng)力不足，承壓回落。6月份，雖然鎂產(chǎn)量有所縮減，但下游需求難有改善，供大于求的矛盾或進(jìn)一步加劇。另外，由于大宗商品價(jià)格整體呈回落態(tài)勢(shì)，鎂冶煉所需的煤炭和硅鐵等價(jià)格下跌趨勢(shì)明顯，將進(jìn)一步帶動(dòng)鎂市場(chǎng)下行，在無(wú)利好消息的情況下，鎂市后續(xù)或延續(xù)弱行趨勢(shì)。

供應(yīng)方面

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鎂業(yè)分會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，1—4月份，中國(guó)共生產(chǎn)原鎂約28.53萬(wàn)噸，同比下降約11.15%。其中，陜西地區(qū)累計(jì)生產(chǎn)約18.69萬(wàn)噸，同比下降7.25%；山西地區(qū)累計(jì)生產(chǎn)約5.86萬(wàn)噸，同比下降14.58%；內(nèi)蒙古地區(qū)累計(jì)生產(chǎn)約1.12萬(wàn)噸，同比下降29.11%；新疆地區(qū)累計(jì)生產(chǎn)約0.73萬(wàn)噸，同比下降約18.89%。

出口方面

海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月份，中國(guó)出口各類(lèi)鎂產(chǎn)品2.92萬(wàn)噸，環(huán)比下降23.76%，同比下降31.29%；出口金額約1.01億美元，環(huán)比下降33.11%，同比下降64.81%。1—4月份，中國(guó)共出口各類(lèi)鎂產(chǎn)品13.28萬(wàn)噸，同比下降22.54%；累計(jì)金額5.05億美元，同比下降56.58%。其中，鎂錠共出口6.68萬(wàn)噸，同比下降28.17%；鎂合金共出口3.87萬(wàn)噸，同比下降21.82%；鎂粉共出口2.23萬(wàn)噸，同比下降7.08%。

相關(guān)行業(yè)方面

硅鐵市場(chǎng)

5月份，硅鐵市場(chǎng)再度走弱，價(jià)格下跌。5月上旬，唐山市豐南區(qū)發(fā)展和改革局發(fā)布“關(guān)于做好2023年粗鋼產(chǎn)量壓減工作”的通知，提出將加大粗鋼產(chǎn)量壓減力度；榆林市府谷縣也召開(kāi)中央環(huán)保督察典型案例蘭炭產(chǎn)業(yè)問(wèn)題整改專題推進(jìn)會(huì)，要求全力做好單爐7.5萬(wàn)噸/年以下的蘭炭裝置淘汰拆除工作；在相關(guān)政策影響下，鋼鐵、鎂等產(chǎn)業(yè)對(duì)硅鐵的需求減少，硅鐵市場(chǎng)信心受挫，報(bào)價(jià)下調(diào)約300元~400元/噸。進(jìn)入5月下旬，下游需求持續(xù)疲弱，鋼鐵市場(chǎng)形勢(shì)不佳，鎂市行情松動(dòng)，硅鐵報(bào)價(jià)繼續(xù)小幅下探，詢單冷清，成交不暢，廠家利潤(rùn)也進(jìn)一步被壓縮，生產(chǎn)積極性不高。短期內(nèi)，硅鐵市場(chǎng)供需雙弱格局難改，后續(xù)或?qū)⒀永m(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。

下游市場(chǎng)方面

鋼鐵市場(chǎng)

中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)最新發(fā)布的公告稱，5月份鋼鐵行業(yè)PMI為35.2%，環(huán)比下降9.8個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月環(huán)比下降，顯示鋼鐵行業(yè)運(yùn)行趨弱。分項(xiàng)指數(shù)變化顯示，市場(chǎng)需求繼續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行，鋼廠生產(chǎn)再度下滑，原材料價(jià)格全面下調(diào)，鋼材價(jià)格震蕩下行，鋼市運(yùn)行較為低迷。預(yù)計(jì)6月份，鋼材市場(chǎng)需求或?qū)⒗^續(xù)下降，鋼廠有一定減產(chǎn)壓力，原材料價(jià)格保持弱勢(shì)運(yùn)行，鋼材價(jià)格低位震蕩。

海綿鈦市場(chǎng)

5月份，我國(guó)海綿鈦價(jià)格有所下調(diào)。4月份海綿鈦報(bào)價(jià)維持在7.2萬(wàn)~8萬(wàn)元，5月份價(jià)格跌至6.5萬(wàn)~7萬(wàn)元/噸，每噸下跌近千元，下跌原因主要為下游鈦材市場(chǎng)需求較弱，海綿鈦市場(chǎng)新單壓力大，部分企業(yè)有庫(kù)存，海綿鈦價(jià)格穩(wěn)中走弱。海綿鈦市場(chǎng)供應(yīng)增幅較大，下游市場(chǎng)需求恢復(fù)相對(duì)緩慢，市場(chǎng)供大于求。后續(xù)下游需求若無(wú)明顯改善，海綿鈦市場(chǎng)或維持弱穩(wěn)運(yùn)行。

鋁市場(chǎng)

5月份，鋁價(jià)在1.75萬(wàn)~1.95萬(wàn)元/噸，盤(pán)整震蕩。從需求端來(lái)看，終端消費(fèi)偏弱，尤其是建筑及光伏訂單均走弱，致使5月份消費(fèi)平淡，整體延續(xù)區(qū)間震蕩行情；從供應(yīng)端來(lái)看，5月份，電解鋁產(chǎn)量約343萬(wàn)噸，日化產(chǎn)量約11.06萬(wàn)噸，環(huán)比小幅增長(zhǎng)，隨著西南地區(qū)逐漸進(jìn)入雨季，復(fù)產(chǎn)規(guī)模或有擴(kuò)大，電解鋁產(chǎn)量將有一定增加?？紤]到下游用戶對(duì)原鋁需求有限，出口也有所減少，鋁市場(chǎng)上行動(dòng)力不足，預(yù)計(jì)后續(xù)鋁市場(chǎng)或呈弱勢(shì)震蕩行情。