【鈦月評】鈦市場底部橫盤運行——7月份鈦市場回顧及展望
2023年08月10日 16:30 14344次瀏覽 來源: 中國有色金屬報 分類: 鈦市場評論 作者: 趙巍
市場價格走勢回顧及預(yù)測
國內(nèi)價格走勢回顧
7月份,攀枝花地區(qū)20#鈦礦報價(出廠不含稅)穩(wěn)定在2300元~2350元/噸。6月末—7月初,下游行業(yè)對鈦礦的需求量較低,鈦礦企業(yè)調(diào)整產(chǎn)量,國內(nèi)鈦礦市場達到新的供需平衡,鈦礦價格也隨之穩(wěn)定。7月末,部分下游產(chǎn)品提價,礦商看好鈦礦價格走勢而出現(xiàn)惜售情緒。
進口鈦礦市場表現(xiàn)疲軟。由于進口鈦礦與國內(nèi)鈦礦價格存在較大差異,國內(nèi)下游企業(yè)依然以國內(nèi)鈦礦為主,進口鈦礦實單成交量較低。
7月份,國內(nèi)鈦渣價格繼續(xù)回落。受下游需求不振的影響,90%高鈦渣價格回落至8150元~8200元/噸,跌幅為450元/噸;酸渣價格在4700元/噸,同比下跌約100元/噸。由于氯化鈦白粉及海綿鈦市場都處于低位,對高鈦渣的需求降低,導(dǎo)致高鈦渣價格連續(xù)3個月回落。8150元~8200元/噸的價格已經(jīng)低于大部分高鈦渣企業(yè)的成本線,高鈦渣企業(yè)開工率降至近3年最低點。酸渣市場同樣需求低迷,較低的價格使得鈦渣廠只能維持收支平衡。
7月份,國內(nèi)海綿鈦、鈦材價格繼續(xù)回落。由于供需失衡明顯,海綿鈦價格幾乎呈現(xiàn)“雪崩”式下滑,1#海綿鈦價格由7月初的6萬~6.3萬元/噸下跌至7月末的5.2萬~5.5萬元/噸。價格的快速回落并未使海綿鈦銷售情況有所好轉(zhuǎn),反而使下游用戶繼續(xù)保持觀望態(tài)度,未有實際采購動作。海綿鈦價格的回落也影響到鈦材的銷售,鈦材采購商看到海綿鈦價格連續(xù)快速下跌后,預(yù)判鈦材價格將出現(xiàn)回調(diào),導(dǎo)致鈦材銷售不佳。3mm~5mm TA2鈦板價格由之前的10.4萬元/噸回落至7月末的9.8萬元/噸。
7月份,國內(nèi)鈦白粉市場價格觸底。在經(jīng)歷了開工率連續(xù)3個多月下降后,7月份,鈦白粉供需重新達到平衡,加之原料成本居高不下,大部分鈦白粉企業(yè)已經(jīng)沒有利潤空間,鈦白粉價格在觸底后橫盤運行。7月末,國內(nèi)多家鈦白粉企業(yè)宣布將上調(diào)產(chǎn)品價格,個別產(chǎn)品宣布暫時封單。7月最后一周,鈦白粉銷售量有所回升。
后市展望
7月末,鈦白粉廠家宣布提價,國內(nèi)礦商對8月份鈦市場持樂觀態(tài)度。目前,大型礦商價格依然高于中小礦商報價,預(yù)計8月份,大型礦商仍然維持當(dāng)前報價或試探性小幅上調(diào)報價,而中小礦商小幅繼續(xù)提價的可能性較大。隨著鹽城大型選礦廠建成投產(chǎn),未來,國內(nèi)進口鈦礦產(chǎn)量將進一步提升,進口鈦礦的銷售將持續(xù)面臨較大壓力。國外部分礦山發(fā)布公告稱,受偶發(fā)因素影響,近期,鈦礦產(chǎn)量有所下降。筆者認為,這或許是一種經(jīng)營策略,即通過主動釋放供應(yīng)端趨緊的消息,以穩(wěn)定市場、對沖需求量下降所帶來的不良影響。
下游市場仍處于下行態(tài)勢,短期內(nèi),高鈦渣需求量難有回升。7月份,在鈦市場價格再度下滑之后,高鈦渣產(chǎn)量顯著減少,加之高鈦渣生產(chǎn)成本居高不下,高鈦渣價格繼續(xù)下探的空間極為有限。預(yù)計8月份,國內(nèi)高鈦渣價格有望逐步趨穩(wěn),市場供需情況或?qū)⒅匦逻_到平衡。
7月份后半期,國內(nèi)海綿鈦開工率有所下滑,但與需求量仍不匹配,海綿鈦企業(yè)依然面臨銷售壓力。短期內(nèi),下游對海綿鈦需求難有大幅增長,海綿鈦市場若要維持穩(wěn)定仍需削減產(chǎn)量。在相關(guān)企業(yè)被迫削減產(chǎn)量的過程中,或?qū)a(chǎn)生價格競爭。
7月末,國內(nèi)鈦白粉企業(yè)集體提價,標(biāo)志著鈦白粉價格實現(xiàn)階段性觸底,下游用戶采購訂單增加或?qū)⒋俪赦伆追蹆r格在短期內(nèi)反彈。但從下游基本面來看,國內(nèi)房地產(chǎn)市場仍未出現(xiàn)顯著的復(fù)蘇信號,全球鈦白粉需求也未有起色。從長期來看,支撐鈦白粉價格持續(xù)上漲的動力依然不足。
進出口數(shù)據(jù)
進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
6月份,我國鈦礦精礦及中礦進口量為31.77萬噸,同比增長18.22%,環(huán)比下降23%。1—6月份,我國鈦礦進口量為218萬噸,同比增長25.57%。
6月份,我國海綿鈦進口量為0,同比下降100%,環(huán)比下降100%。1—6月份,我國海綿鈦進口量為111噸,同比下降98.72%。
6月份,我國厚度≤0.8mm鈦板、片、帶進口量為363噸,同比增長98.55%,環(huán)比增長321.56%。1—6月份,我國厚度≤0.8mm鈦板、片、帶進口量為1330噸,同比增長11.81%。
6月份,我國厚度>0.8mm的鈦板、片、帶進口量為83.1噸,同比下降35.86%,環(huán)比下降8.89%。1—6月份,我國厚度>0.8mm的鈦板、片、帶進口量為665噸,同比增長29.11%。
6月份,我國鈦管進口量為102噸,同比增長540.35%,環(huán)比增長5.39%。1—6月份,我國鈦管進口量為202噸,同比下降65.66%。
6月份,我國其他未鍛軋鈦進口量為0.04噸,同比下降99.98%,環(huán)比下降99.79%。1—6月份,我國鈦管進口量為103噸,同比下降89.62%。
6月份,我國鈦條、桿、型材及異型材進口量為164.5噸,同比增長66.65%,環(huán)比下降34.14%。1—6月份,我國鈦管進口量為1299噸,同比增長81.36%。
6月份,我國鈦絲進口量為66.5噸,同比增長102.57%,環(huán)比增長317.5%。1—6月份,我國鈦管進口量為185噸,同比增長25.63%。
6月份,我國其他鍛軋鈦及鈦制品進口量為74.9噸,同比增長19.07%,環(huán)比增長1.23%。1—6月份,我國鈦管進口量為452噸,同比增長33.54%。
6月份,我國鈦白粉進口量為0.71萬噸,同比下降44.31%,環(huán)比增長9.94%。1—6月份,我國鈦白粉進口量為3.22萬噸,同比下降59.63%。
出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
6月份,我國海綿鈦出口量為333.5噸,同比增長99.01%,環(huán)比下降60.68%。1—6月份,我國海綿鈦出口量為2552噸,同比增長178.66%。
6月份,我國厚度≤0.8mm鈦板、片、帶出口量為66.6噸,同比下降2.94%,環(huán)比下降39.04%。1—6月份,我國厚度≤0.8mm鈦板、片、帶出口量為530噸,同比增長51.96%。
6月份,我國厚度>0.8mm的鈦板、片、帶出口量為785.9噸,同比增長0.21%,環(huán)比下降15.1%。1—6月份,我國厚度>0.8mm的鈦板、片、帶出口量為4950噸,同比增長15.03%。
6月份,我國鈦管出口量為179.8噸,同比下降47.35%,環(huán)比下降41.41%。1—6月份,我國鈦管出口量為1571噸,同比下降20.57%。
6月份,我國其他未鍛軋鈦出口量為63.1噸,同比下降2.72%,環(huán)比增長39.39%。1—6月份,我國其他未鍛軋鈦出口量為396噸,同比增長33.2%。
6月份,我國鈦條、桿、型材及異型材出口量為628.4噸,同比下降22.87%,環(huán)比增長0.66%。1—6月份,我國鈦條、桿、型材及異型材出口量為4018噸,同比增長2.01%。
6月份,我國鈦絲出口量為96.8噸,同比增長4.58%,環(huán)比下降6.50%。1—6月份,我國鈦絲出口量為462噸,同比下降9.81%。
6月份,我國其他鍛軋鈦及鈦制品出口量為184.5噸,同比下降43.83%,環(huán)比下降20.58%。1—6月份,我國其他鍛軋鈦及鈦制品出口量為1382噸,同比下降17.32%。
6月份,我國鈦白粉出口量為12.56萬噸,同比增長1.01%,環(huán)比下降13.16%。1—6月份,我國鈦白粉出口量為83.62萬噸,同比增長12.03%。
鋯市場分析
進出口數(shù)據(jù)
6月份,我國鋯英砂進口量為31.04萬噸,同比增長205.25%,環(huán)比增長164.81%。1—6月份,我國鋯英砂進口量為78.95萬噸,同比增長28.29%。
6月份,我國氧氯化鋯出口量為4096噸,同比下降27.59%,環(huán)比增長10.55%。1—6月份,我國氧氯化鋯出口量為21637噸,同比下降32.57%。
6月份,我國碳酸鋯出口量為1673噸,同比增長73.38%,環(huán)比增長17.18%。1—6月份,我國碳酸鋯出口量為8780噸,同比增長28.42%。
鋯市場分析
7月份,國內(nèi)鋯英砂價格繼續(xù)回落,進口鋯英砂報價維持不變。海關(guān)進口數(shù)據(jù)所顯示,6月份,我國進口的31萬噸鋯英砂中,約有27萬噸為進口中尾礦,這表示,未來國內(nèi)鋯精礦產(chǎn)量將逐步增加。在下游需求不振的情況下,國內(nèi)鋯精礦產(chǎn)量的增加,或?qū)⒃龃筮M口鋯精礦的銷售壓力。從國外主要鋯英砂生產(chǎn)商的上半年公告來看,國外礦山開始采取限量保價的經(jīng)營策略,即儲存將要超出市場需求的產(chǎn)品而非降價促銷,以維持產(chǎn)品價格。前兩年,全球鋯英砂價格持續(xù)處于歷史高位,給國外生產(chǎn)商帶來了巨大的利潤及充足的現(xiàn)金流,正是因此,限量保價的策略得以施行。目前,國外生產(chǎn)商的現(xiàn)金儲備可以維持其較長時間的經(jīng)營開銷,故在其產(chǎn)品存儲能力允許的情況下,仍有可能繼續(xù)執(zhí)行限量保價的經(jīng)營策略。
6月末,硅酸鋯價格出現(xiàn)回落之后,其價格暫無波動。當(dāng)前,硅酸鋯價格位于近兩年的最低點,且下游需求低迷,國內(nèi)硅酸鋯企業(yè)整體開工率不高。下游陶瓷行業(yè)依然處于低谷期,且不斷有陶瓷產(chǎn)線陸續(xù)停產(chǎn)的消息放出,未來,硅酸鋯市場依然難有改觀。預(yù)計在產(chǎn)的硅酸鋯企業(yè)仍將處于微利狀態(tài),產(chǎn)品價格將跟隨原料價格變化而波動。
7月份,國內(nèi)氧氯化鋯價格繼續(xù)回落。由于市場表現(xiàn)不佳,部分企業(yè)計劃在8月份停產(chǎn)檢修。此舉既可幫助企業(yè)自身緩解銷售壓力,也有助于行業(yè)整體維持價格穩(wěn)定。在一段時間內(nèi),市場需求仍將處于低位,待9月份檢修結(jié)束之后,企業(yè)及行業(yè)仍面臨需求不振的壓力,氧氯化鋯市場也將處于微利運行,產(chǎn)品價格或?qū)⒕o跟原料成本變化調(diào)整。
責(zé)任編輯:楊一鳴
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