2016年，沙特阿拉伯（以下簡稱“沙特”）發(fā)布“沙特阿拉伯2030愿景”和“國家轉(zhuǎn)型計(jì)劃”，正式開啟經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高度依賴石油資源及其產(chǎn)業(yè)向追求經(jīng)濟(jì)多元化模式轉(zhuǎn)變的進(jìn)程。此后，沙特出臺了一系列政策，嘗試打造更為多元化的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，其中，大力發(fā)展礦業(yè)是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟(jì)多元化的核心內(nèi)容之一。2024年11月，在沙特首都利雅得舉行的世界金融投資大會期間，沙特簽約超過350億里亞爾的投資協(xié)議，涉及金屬和采礦領(lǐng)域9個(gè)投資項(xiàng)目。這是沙特致力于發(fā)展國內(nèi)礦業(yè)的最新舉措，凸顯其把礦業(yè)打造成為國民經(jīng)濟(jì)第三大支柱的決心。

沙特積極調(diào)整礦業(yè)產(chǎn)業(yè)政策

近年來，沙特對礦業(yè)政策進(jìn)行了一系列調(diào)整。2019年9月，組建了新的工業(yè)和礦產(chǎn)資源部，其主要職責(zé)為：制定礦業(yè)政策并監(jiān)督政策實(shí)施；負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)公開招標(biāo)事宜；管理礦業(yè)權(quán)申請、發(fā)放、更新、出讓、終止等相關(guān)事宜；監(jiān)管礦業(yè)權(quán)人勘查開采活動，遏制違法行為。設(shè)置專業(yè)主管部門體現(xiàn)了沙特對礦業(yè)行業(yè)發(fā)展更為重視，對該行業(yè)的發(fā)展也提出了更高要求。而后又重組沙特地質(zhì)調(diào)查局，這一舉措使得礦產(chǎn)勘探信息的細(xì)節(jié)、質(zhì)量和可用性得以改進(jìn)，可以為政策制定提供更為詳盡可靠的依據(jù)。

2021年1月，修訂后的《沙特礦業(yè)投資法》正式生效。新礦法有多處修改，頗有新意。新礦法將礦產(chǎn)資源劃分為A、B、C三類進(jìn)行管理：A類為金屬、貴重和半貴金屬礦產(chǎn)；B類為非金屬、工業(yè)礦產(chǎn)以及原材料；C類為建筑材料。三類礦產(chǎn)資源在許可證申請、費(fèi)用繳納方面存在差別。該法律為礦業(yè)融資提供了多種渠道，簡化了投資程序，改善了投資環(huán)境，有利于更好地鼓勵(lì)和促進(jìn)礦業(yè)投資。

2023年9月，沙特工業(yè)和礦產(chǎn)資源部大臣表示，該國計(jì)劃到2030年，將私營部門對采礦業(yè)的投資增加到1710億里亞爾。

2024年7月，沙特推出新的國家礦產(chǎn)計(jì)劃，該計(jì)劃聚焦于量化、跟蹤和保障沙特的礦產(chǎn)需求，制訂計(jì)劃和戰(zhàn)略，并提供礦業(yè)原材料的工業(yè)供應(yīng)。沙特工業(yè)與礦產(chǎn)資源部將具體負(fù)責(zé)實(shí)施。該計(jì)劃是沙特將礦業(yè)打造為國家經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃的一部分，目的在于滿足日益增長的本地、區(qū)域及全球?qū)ΦV產(chǎn)資源的需求，增強(qiáng)本地供應(yīng)能力，并促進(jìn)勘探作業(yè)。

沙特持續(xù)加大

對本國礦產(chǎn)資源的勘探力度

2024年4月，沙特推出《勘探支持計(jì)劃EEP》，同時(shí)邀請全球采礦勘探者參與該計(jì)劃。此項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算為6.85億里亞爾（2024—2030年），計(jì)劃發(fā)放至少30個(gè)新的采礦勘探許可證，還將為持有有效勘探許可證且期限不足5年的公司提供支持。其具體內(nèi)容是，對于申請成功的公司，將給予最高700萬里亞爾的資金支持，用于技術(shù)研究費(fèi)用和人才補(bǔ)助。此外，該計(jì)劃還旨在培養(yǎng)當(dāng)?shù)厝瞬?，提高該國礦產(chǎn)勘探領(lǐng)域的技能和能力，并通過使用符合國際標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)新數(shù)據(jù)來推進(jìn)對地質(zhì)知識的了解，從而擴(kuò)大投資機(jī)會。有興趣參與EEP的投資者必須重點(diǎn)關(guān)注沙特《礦業(yè)投資法》中A類的礦產(chǎn)，如銅、鋰、鎳、金和鐵礦石；勘探活動應(yīng)優(yōu)先考慮未勘探地區(qū)或關(guān)鍵礦產(chǎn)。巨額資金的投入，將有利于促進(jìn)沙特戰(zhàn)略性和關(guān)鍵性礦產(chǎn)的勘探活動，優(yōu)化采礦業(yè)的價(jià)值，并通過關(guān)注一些未知領(lǐng)域來擴(kuò)大沙特的勘探潛力。

2024年7月，沙特工業(yè)和礦產(chǎn)資源部宣布，對外開放迄今為止最大的礦化帶，總面積達(dá)4788平方公里，發(fā)放5個(gè)新的勘探許可證。其中，3個(gè)新的勘探許可證用于位于麥地那的JabalSayid礦區(qū)。該礦區(qū)總面積為2892平方公里，蘊(yùn)藏著豐富礦藏，包括金、銀、銅、鋅和鉛。其余兩個(gè)許可證分配給阿西爾地區(qū)的Al-Hajjar地塊，礦區(qū)面積為1896平方公里，也富含金、銀、銅、鋅和鉛礦。

2024年8月，沙特啟動了7個(gè)新采礦勘探許可證的競爭性招標(biāo)，總面積約為1000平方公里，沙特工業(yè)和礦產(chǎn)資源部在一份聲明中表示，7個(gè)新的勘探許可證將分別用于7個(gè)礦區(qū)的開發(fā)，本次許可證涉及的勘探地點(diǎn)遍布各個(gè)地區(qū)，特點(diǎn)是較為分散，但同樣蘊(yùn)含著豐富的金、銀、鉛和鋅等礦藏，以吸引本地和國際投資者進(jìn)行勘探。

2024年10月，沙特工業(yè)和礦產(chǎn)資源部宣布，在麥加和利雅得地區(qū)推出7項(xiàng)采礦勘探許可證招標(biāo)，吸引國內(nèi)外投資者競標(biāo)，共同開發(fā)總面積達(dá)1070平方公里的礦區(qū)。此次招標(biāo)涉及的礦區(qū)富含金、銅、鋅、鉛和銀等礦產(chǎn)資源。此外，沙特投資部及沙特工業(yè)和礦產(chǎn)資源部還聯(lián)合推出一項(xiàng)計(jì)劃，以激勵(lì)礦產(chǎn)勘探。該計(jì)劃提供了一系列激勵(lì)措施，以降低礦業(yè)公司在項(xiàng)目早期階段的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)享受《礦業(yè)投資法》提供的優(yōu)惠。這些激勵(lì)措施包括允許勘探公司100%外資控股，以及提供高達(dá)75%的資本成本融資，這將進(jìn)一步提升沙特作為礦業(yè)投資目的地的吸引力。

勘探是礦產(chǎn)資源開發(fā)的第一步，截至2024年10月末，沙特已經(jīng)進(jìn)行了8輪勘探許可證招標(biāo)，而這些招標(biāo)僅僅是《勘探支持計(jì)劃EEP》中的一小部分。從勘探招標(biāo)頻次和力度可以看出沙特致力于開發(fā)本國礦產(chǎn)資源的迫切心情。

沙特之所以開展上述大規(guī)模、大范圍的礦產(chǎn)資源勘探，原因是從以往小規(guī)模、小范圍勘探結(jié)果中看到了本國發(fā)展礦業(yè)的巨大潛力。2023年12月，沙特國家礦業(yè)公司宣布，在產(chǎn)的曼蘇拉馬薩拉礦山南面發(fā)現(xiàn)數(shù)個(gè)金礦床，表明該地區(qū)有擴(kuò)大金礦生產(chǎn)的能力。這些發(fā)現(xiàn)沿100公里野外路線分布，是2022年啟動的一項(xiàng)勘探計(jì)劃的首次發(fā)現(xiàn)。其目的則是以面帶點(diǎn)，主要通過借助外力，盡快徹底摸清本國礦產(chǎn)資源的“家底”，為未來全面開發(fā)做好準(zhǔn)備。

沙特發(fā)展礦業(yè)的下一個(gè)目標(biāo)

是冶煉和加工領(lǐng)域

2024年11月，在沙特首都利雅得舉行的世界金融投資大會期間，沙特宣布與印度韋丹塔公司和中國紫金集團(tuán)等多家外國礦企達(dá)成9項(xiàng)金屬和采礦業(yè)投資協(xié)議，交易總價(jià)值超過350億里亞爾。

其中，韋丹塔將在Ras Al-Khair建設(shè)一座銅設(shè)施，預(yù)計(jì)資本支出為75億里亞爾。該設(shè)施將包括一座年產(chǎn)能為40萬噸的銅冶煉廠和精煉廠，以及一座年產(chǎn)能為30萬噸的銅棒廠。該項(xiàng)目重點(diǎn)是銅冶煉和銅加工，這不僅將確保沙特國內(nèi)銅產(chǎn)量的自給自足，還預(yù)計(jì)為沙特經(jīng)濟(jì)增長貢獻(xiàn)約700億里亞爾。

紫金礦業(yè)計(jì)劃投資50億~60億里亞爾，重點(diǎn)建設(shè)一座年產(chǎn)10萬噸鋅錠和20萬噸硫酸的鋅冶煉廠。該項(xiàng)目分為幾個(gè)階段，后期還將建設(shè)一座年產(chǎn)6萬噸電池級碳酸鋰的提取設(shè)施和一座年產(chǎn)20萬噸陰極銅的銅精煉廠。該項(xiàng)目重點(diǎn)是鋅冶煉，沙特的鋅礦資源將得到充分利用。

澳大利亞黑斯廷斯科技金屬公司將分階段建設(shè)稀土元素加工廠，總投資額為56億~72億里亞爾。項(xiàng)目包括濕法冶金加工廠、溶劑萃取分離設(shè)施和稀土元素下游加工設(shè)施，原料來自他國。該項(xiàng)目重點(diǎn)是稀土元素加工。

總部位于溫哥華的鉑族金屬公司正在與當(dāng)?shù)毓続jlan & Bros Mining合作，建設(shè)一座耗資19億里亞爾的鉑族金屬冶煉廠和金屬精煉廠，原料將來自南非的Waterberg礦。該項(xiàng)目重點(diǎn)是鉑族金屬冶煉。

從總體看，此次沙特與多家外國礦企的合作標(biāo)志著該國礦業(yè)發(fā)展向礦業(yè)領(lǐng)域中游環(huán)節(jié)（冶煉）和下游環(huán)節(jié)（加工）的延伸邁出了重要一步，顯示出沙特發(fā)展本國礦業(yè)的通盤考慮和長遠(yuǎn)規(guī)劃。

沙特礦業(yè)發(fā)展前景可期

礦業(yè)行業(yè)是資源富集和資金密集行業(yè)。沙特在這兩方面均占有優(yōu)勢。沙特國內(nèi)礦產(chǎn)資源品種較多，已探明金屬礦產(chǎn)種類達(dá)30多種，包括磷酸鹽、鋁土礦、金、銀、鉛、鋅、銅、鐵礦石以及稀土等。其中，大部分礦產(chǎn)尚未開發(fā)、潛力巨大。沙特憑借雄厚的“石油資本”做后盾，開發(fā)國內(nèi)礦產(chǎn)資源的資金可以得到保證。沙特將發(fā)展礦業(yè)作為實(shí)現(xiàn)“沙特阿拉伯2030愿景”和“國家轉(zhuǎn)型計(jì)劃”的主要支柱之一，給予大力支持，加之沙特國內(nèi)政局穩(wěn)定、政策日益健全、基礎(chǔ)設(shè)施完善，吸引了大量外資。

從目前情況看，沙特發(fā)展礦業(yè)的努力已經(jīng)初見成效。截至2023年年末，沙特已經(jīng)吸引了約320億美元投資進(jìn)入該國礦業(yè)領(lǐng)域，充分說明全球投資人對沙特礦產(chǎn)資源投資開發(fā)充滿信心。據(jù)Mine Hutte與《礦業(yè)雜志》合作發(fā)布的最新報(bào)告，與其他國家相比，沙特在過去5年中在全球礦業(yè)部門投資增長方面的表現(xiàn)最為強(qiáng)勁。此外，沙特在營造有利的監(jiān)管和基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境方面也處于領(lǐng)先地位，其采礦許可指數(shù)已提升至全球第二。

展望未來，隨著更多項(xiàng)目的落實(shí)，沙特有望成為全球金屬和礦業(yè)投資的重要目的地。

注：

1. 數(shù)據(jù)來源：上海期貨交易所。

2. 報(bào)價(jià)單位：銅、鋁、鋅、鉛、鎳、錫為元/噸，國際銅為元（人民幣）/噸（交易報(bào)價(jià)為不含稅價(jià)格）。

3. 較上周漲跌：本周主力合約收盤價(jià)—上周末主力合約結(jié)算價(jià)。

4. 漲跌比例：（本周主力合約收盤價(jià)—上周末主力合約結(jié)算價(jià)）/上周末主力合約結(jié)算價(jià)。

（作者單位：中國金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院）