謀長遠(yuǎn) 謀全局 謀發(fā)展

構(gòu)建健康有序、高質(zhì)量發(fā)展的銅工業(yè)新發(fā)展格局

2024年，全球經(jīng)濟波動和市場不確定性加劇，銅工業(yè)運行情況復(fù)雜多變，面臨著原材料價格波動、加工費下滑、成本上升和市場競爭激烈等諸多挑戰(zhàn)。然而，我國銅工業(yè)再次展現(xiàn)出了發(fā)展的韌性和潛力，繼續(xù)保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。

產(chǎn)量方面，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1—11月，我國精煉銅（電解銅）產(chǎn)量累計約為1245.1萬噸，同比增長4.6%。貿(mào)易方面，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1—11月，進口銅礦砂及其精礦2560萬噸，同比增長2.2%；進口未鍛軋銅及銅材513萬噸，同比增長1.7%。

鞏固提升銅資源供應(yīng)水平

礦產(chǎn)資源是我國重要產(chǎn)業(yè)之一，承擔(dān)著為國家端牢資源“飯碗”、保障國家資源安全的重要使命任務(wù)。有色行業(yè)是最早踐行國家“走出去”戰(zhàn)略的行業(yè)之一，隨著高質(zhì)量共建“一帶一路”的縱深推進，中國的礦業(yè)公司在國際上的投資越來越多，一些海外銅礦山項目的“中國成分”不斷增加。

2024年3月7日，中礦資源集團股份有限公司全資子公司中礦（香港）稀有金屬資源有限公司就收購納米比亞Tsumeb冶煉廠與Dundee Precious Metals Ins.達(dá)成協(xié)議，收購標(biāo)的為DPM持有的Dundee Precious Metals Tsumeb Holding (Pty) Ltd.98%的已發(fā)行股份。目前，Tsumeb冶煉廠精礦處理能力為26萬噸/年，主要產(chǎn)品為粗銅和硫酸。通過技術(shù)升級改造，預(yù)計精礦處理能力可提升至37萬噸/年。

2024年11月，紫金礦業(yè)發(fā)布公告稱，擬收購泛美白銀旗下秘魯La Arena銅金礦項目100%權(quán)益，其中，核心的二期項目保有銅資源量278.5萬噸，金資源量196.5噸。這是繼2024年10月收購加納Akyem金礦后，紫金礦業(yè)的又一次海外并購。La Arena項目位于世界著名的成礦帶上，礦體整體呈“上金下銅”狀態(tài)分布。

值得注意的是，近年來，紫金礦業(yè)堅持全球化發(fā)展的同時，堅持國內(nèi)國際雙輪驅(qū)動不動搖，提升產(chǎn)業(yè)布局的抗風(fēng)險能力。2024年2月，紫金礦業(yè)礦產(chǎn)銅板塊“三駕馬車”之一的西藏巨龍銅礦迎來全新節(jié)點——二期改擴建工程項目獲得有關(guān)部門核準(zhǔn)。該項目預(yù)計2025年底建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后一期、二期合計年采選礦石量將超過1億噸，年礦產(chǎn)銅將達(dá)30萬—35萬噸，成為國內(nèi)采選規(guī)模最大、全球21世紀(jì)投產(chǎn)的采選規(guī)模最大的單體銅礦山。屆時，紫金礦業(yè)旗下將有卡莫阿、巨龍兩座銅礦山位列全球產(chǎn)量前十。2024年，紫金礦業(yè)旗下西藏巨龍銅礦、黑龍江銅山銅礦合計新增備案銅金屬資源量1837.7萬噸、銅金屬儲量577.7萬噸。這一新增的銅金屬儲量，約占中國2022年末銅儲量的14.2%，標(biāo)志著紫金礦業(yè)全面落實國家新一輪找礦突破戰(zhàn)略行動取得重大成果。

2024年6月30日，秘魯?shù)V業(yè)擴建項目二期二步工程順利完成，按期實現(xiàn)項目建設(shè)目標(biāo)。該項目自2023年10月1日正式開工，歷時9個月，秘魯?shù)V業(yè)克服了海拔高、雨水大、工期緊等困難，有效地控制了境外項目管理文化差異、施工隊伍思想不穩(wěn)和罷工風(fēng)險，合理應(yīng)對了浮選系統(tǒng)、尾礦輸送系統(tǒng)等平行交叉作業(yè)點多面廣的施工挑戰(zhàn)，圓滿完成建設(shè)任務(wù)。2024年12月20日，秘魯?shù)V業(yè)提前11天完成2024年計劃生產(chǎn)目標(biāo)。面對資源稟賦下降、關(guān)鍵設(shè)備隱患以及二期項目建設(shè)和試運行等多重挑戰(zhàn)，秘魯?shù)V業(yè)扎實推進了生產(chǎn)任務(wù)的落實。

2024年，五礦資源有限公司發(fā)布的《2024年礦產(chǎn)資源與礦石儲量報告》中提到，該公司五大礦山的礦產(chǎn)資源量在所有金屬類別上均實現(xiàn)顯著增長。其中，銅資源方面，經(jīng)扣除常規(guī)開采消耗后，銅資源量凈增260萬金屬噸。2024年3月，該公司完成了博茨瓦納科馬考銅礦的收購。同時，五礦資源邦巴斯礦山取得突破性成果，在科馬考礦山資源大幅提升。杜加爾河礦山深部勘探項目取得顯著突破，羅斯伯里礦山壽命延長。

金誠信礦業(yè)管理股份有限公司2024年1月22日發(fā)布《金誠信關(guān)于擬收購Lubambe 銅礦的公告》，擬通過全資子公司自EMR Capital 收購LCML公司80%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)，從而取得贊比亞Lubambe銅礦80%的權(quán)益；2024年6月，金誠信接管Lubambe銅礦；2024年12月，金誠信股份又與澳大利亞Terra Mining及其股東Dai Rui簽署了《股權(quán)合作協(xié)議書》，擬收購Terra Mining 51%的股權(quán)，標(biāo)志著金誠信海外業(yè)務(wù)又添新翼、再拓版圖，國際化發(fā)展步伐穩(wěn)步加快。

打造更加自律的銅冶煉行業(yè)

2024年，銅冶煉端面臨著現(xiàn)貨加工費不斷下降的局面，冶煉企業(yè)盈利能力明顯受限。2024年，銅價持續(xù)走高，銅現(xiàn)貨加工費的暴跌成為市場關(guān)注的焦點。2024年12月初，Antofagasta與江西銅業(yè)談判結(jié)果為將2025年銅精礦TC/RC定為21.25美元/噸、2.125美元/磅，為1992年以來的最低水平。

2024年，國內(nèi)銅冶煉項目進入了新一輪投產(chǎn)高峰期。預(yù)計現(xiàn)有在建和擬建項目建成后，我國精煉銅冶煉能力在2025年將達(dá)到1600萬噸，到2027年接近1700萬噸。按照開工率90%測算，屆時，我國精煉銅產(chǎn)量將完全覆蓋國內(nèi)消費需求。如果考慮國外新一輪的新增產(chǎn)能項目，更是“雪上加霜”。在此背景下，避免冶煉端盲目擴張勢在必行。

3月13日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會在北京組織召開銅冶煉企業(yè)座談會。國內(nèi)19家銅冶煉企業(yè)主要負(fù)責(zé)人參會，會議針對行業(yè)自律與產(chǎn)能治理問題，以及如何管控嚴(yán)重?fù)p害市場公平競爭的行為進行了深入探討，就繼續(xù)推進銅原料結(jié)構(gòu)調(diào)整、調(diào)整冶煉生產(chǎn)節(jié)奏達(dá)成一致、提高準(zhǔn)入門檻及嚴(yán)控銅冶煉產(chǎn)能擴張方面形成共識。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會黨委書記、會長葛紅林在2024年中國銅業(yè)周暨2024年（第二十二屆）中國國際銅業(yè)論壇上強調(diào)，近年來，銅冶煉端產(chǎn)能擴張過快，當(dāng)務(wù)之急是產(chǎn)能調(diào)控，采取健康發(fā)展的措施。銅冶煉端要充分借鑒電解鋁供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的成功經(jīng)驗，在銅冶煉產(chǎn)能出現(xiàn)絕對性過剩前進行有效調(diào)控，嚴(yán)控銅冶煉產(chǎn)能的競相擴張和盲目競爭。

在此次會議期間，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會還組織與會銅冶煉骨干企業(yè)重溫了2023年國家有關(guān)部門關(guān)于嚴(yán)控新建銅冶煉項目的明確要求，并指出，銅冶煉企業(yè)要強化新建項目的投產(chǎn)自律，不僅要嚴(yán)格落實環(huán)保、能效、安全等相關(guān)政策要求，也要遵守配套權(quán)益銅精礦的合規(guī)要求，避免不必要的“違規(guī)損失”。

強化銅加工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2024年，盡管面臨全球經(jīng)濟復(fù)蘇放緩和國際貿(mào)易環(huán)境的不確定性，但銅加工行業(yè)依然保持了穩(wěn)健增長。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1—11月，中國累計銅材產(chǎn)量2077.4萬噸，同比下降1.5%。我國銅材產(chǎn)量排名前三的省份分別是江西、浙江和江蘇，其中，江西銅材產(chǎn)量為532.31萬噸。

近年來，我國銅加工材高端產(chǎn)品研發(fā)不斷取得突破，但是一些關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵材料方面仍與全球先進水平存在差距。2024年，銅加工行業(yè)企業(yè)勇于創(chuàng)新，開展技術(shù)創(chuàng)新和科技合作，持續(xù)加強銅基新材料的科創(chuàng)研發(fā)，不斷滿足下游產(chǎn)業(yè)對銅材的需求。銅加工行業(yè)企業(yè)從未在奮進的路途上止步，在前行過程中也呈現(xiàn)出諸多亮點。

早在2019年，浙江海亮股份有限公司收購了全球銅加工領(lǐng)袖級企業(yè)KME集團旗下5家工廠，并成立了海亮歐洲金屬公司。2024年，海亮的海外征程又添佳績。2024年5月，海亮股份宣布計劃在摩洛哥投資建設(shè)海亮（摩洛哥）新材料科技工業(yè)園，新建年產(chǎn)5萬噸無鍛軋銅及銅合金材生產(chǎn)線、年產(chǎn)3.5萬噸銅管生產(chǎn)線、年產(chǎn)4萬噸精密黃銅棒生產(chǎn)線、年產(chǎn)1.5億只精密銅合金管件、年產(chǎn)2.5萬噸鋰電銅箔等新能源材料生產(chǎn)線。近年來，該公司借助鋰電銅箔跨入新能源材料賽道，在過去的一年，海亮蘭州銅箔項目一期已投產(chǎn)，印尼銅箔項目與摩洛哥項目也正在按計劃穩(wěn)步推進。

此外，一眾銅加工行業(yè)頭部企業(yè)在2024年也都有不俗的表現(xiàn)。博威合金在2024年三季報中指出，該公司前三季度營業(yè)總收入與凈利潤實現(xiàn)雙增長；興業(yè)盛泰自主研發(fā)的“引線框架銅合金帶材”項目成功入選浙江省市場監(jiān)督管理局和浙江省經(jīng)濟和信息化廳聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于確定第二批創(chuàng)新管理知識產(chǎn)權(quán)國際標(biāo)準(zhǔn)實施重點試點單位的通知》。2024年11月19日，金田集團“泰國年產(chǎn)8萬噸精密銅管生產(chǎn)項目”奠基儀式在泰國羅勇府品通工業(yè)園舉行，標(biāo)志著該公司在國際化進程中又邁出了堅實的一步，也為該公司帶來新的發(fā)展機遇。

2024年12月29日，一則重磅消息在銅加工人的“朋友圈”里刷屏。海亮股份發(fā)布公告，該公司與萬州經(jīng)開集團、金龍集團簽署框架協(xié)議，擬以現(xiàn)金方式受讓萬州經(jīng)開集團所持金龍集團部分股份，受讓完成后，海亮股份持有金龍集團股份比例不低于20%。與此同時，海亮股份與金龍集團將開展合作經(jīng)營。此次交易將實現(xiàn)銅加工行業(yè)兩家龍頭企業(yè)的強強聯(lián)合，增強雙方產(chǎn)品的市場競爭力。

取得成績的同時，我國銅加工業(yè)也面臨著新問題、新挑戰(zhàn)。部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場需求的減量、部分加工領(lǐng)域投資過熱的內(nèi)卷、國際貿(mào)易環(huán)境呈現(xiàn)劣化的沖擊等成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。值得注意的是，2024年，隨著近年來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的快速擴張投產(chǎn)，供給激增后低價競爭的市場導(dǎo)致銅箔加工費出現(xiàn)了連續(xù)下跌。從多家上市公司三季度財報來看，銅箔行業(yè)的主要代表性企業(yè)營收同比表現(xiàn)增長，但都已處于嚴(yán)重虧損狀態(tài)，利潤較去年同期大幅下滑。

銅加工行業(yè)如何以發(fā)展的實力應(yīng)變，增創(chuàng)銅加工高質(zhì)量發(fā)展的新動能？葛紅林在2024年中國銅加工產(chǎn)業(yè)年度大會暨中國（銅陵）銅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會上為行業(yè)發(fā)展指明了方向。葛紅林表示，為了應(yīng)對市場需求變化，當(dāng)前銅加工行業(yè)需要突出做好以下工作：一是加快提高銅加工的高端化水平；二是加快提高銅加工智能化水平；三是加快提高銅加工綠色化水平；四是加快提高銅加工國際化水平；五是加快提升銅加工自律化水平；六是加快提升銅加工企業(yè)防范風(fēng)險的能力。他強調(diào)，銅加工企業(yè)只有牢記“國之大者”，切實通過聚焦企業(yè)主責(zé)主業(yè)，爭創(chuàng)具有國際競爭力、有效服務(wù)國家戰(zhàn)略的產(chǎn)品。

打造產(chǎn)業(yè)升級  銅工業(yè)在行動

2024年9月20日，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《工業(yè)重點行業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新和技術(shù)改造指南的通知》。《通知》提到，有色金屬行業(yè)設(shè)備更新目標(biāo)是，重點推動有色金屬行業(yè)節(jié)能降碳減污和數(shù)字化智能化改造，推廣綠色高效采選、冶煉、材料加工等裝備，推動采掘、磨浮、熔煉、電解、擠壓、鍛造、軋制等重點工序在線檢測裝置、先進過程控制和智能裝備的應(yīng)用。

2024年，銅行業(yè)企業(yè)圍繞碳達(dá)峰、資源高效利用、綠色低碳工藝、全產(chǎn)業(yè)鏈降本增效，開展技術(shù)創(chuàng)新和科技創(chuàng)新，助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推上新臺階，也呈現(xiàn)出很多行業(yè)發(fā)展亮點。

2024年7月29日，山東中金嶺南銅業(yè)有限責(zé)任公司銅陽極泥稀貴金屬綜合利用技術(shù)改造項目一期工程——年處理4000噸銅陽極泥生產(chǎn)線濕法系統(tǒng)正式投料生產(chǎn)，標(biāo)志著中金銅業(yè)聚焦主業(yè)、向“三稀”金屬綜合回收利用產(chǎn)業(yè)鏈延伸拓展邁出關(guān)鍵一步。早在2022年底，中金嶺南全面接管山東方圓系企業(yè)，邁出了向銅冶煉及精深加工領(lǐng)域布局的關(guān)鍵一步，開辟了新的利潤增長點。在發(fā)展過程中，中金銅業(yè)秉持“從資源中尋找資源”的理念，積極落實“三稀”金屬綜合回收戰(zhàn)略部署，以強鏈延鏈補鏈項目實施為抓手，快速開辟發(fā)展“新賽道”，打造新的利潤增長點。

2024年9月，金川集團鎳鈷公司三礦區(qū)無軌設(shè)備培訓(xùn)基地內(nèi)，由金川集團自主研發(fā)的我國首臺25噸新能源無人駕駛地下礦用卡車正式亮相，標(biāo)志著金川集團在“金川智造”道路上邁出了堅實的一步，打破了礦用卡車核心部件關(guān)鍵技術(shù)“卡脖子”困境。此外，金川集團40萬噸/年智能銅電解項目作為“十四五”甘肅省列重大建設(shè)項目，于2024年12月進入了沖刺階段，該項目整體規(guī)劃分兩期建設(shè)，一期工程2024年6月建成投產(chǎn)；二期工程2024年3月開工建設(shè)，計劃2024年底建成投產(chǎn)。

2024年9月2日，是江銅國興全流程正式投產(chǎn)一周年的日子。這是一家承載著煙臺“退城進園”、加速新舊動能轉(zhuǎn)換的戰(zhàn)略愿景；構(gòu)筑了江銅“跨越山海”、打造華北經(jīng)濟增長極的戰(zhàn)略支點的企業(yè)。這一年，江銅國興公司級6大對標(biāo)指標(biāo)均取得較大進展，主要產(chǎn)品品級率、技經(jīng)指標(biāo)也實現(xiàn)大幅躍升，金錠、銀錠的一級品率在短期內(nèi)達(dá)到100%，能耗指標(biāo)在原有的基礎(chǔ)上下降了20%，主要排放口制酸尾氣年均濃度中的二氧化硫、氮氧化物、顆粒物均低于地方排放標(biāo)準(zhǔn)的50%以上，國際、國內(nèi)大型客戶接踵而至，混礦業(yè)務(wù)訂單不斷攀升。

2024年底，歷時20個月的云南銅業(yè)股份有限公司西南銅業(yè)分公司搬遷項目提前4天完成節(jié)點目標(biāo)，全流程進入帶負(fù)荷試車階段。該項目采用了世界領(lǐng)先的“富氧側(cè)吹熔煉+多槍頂吹連續(xù)吹煉+回轉(zhuǎn)式陽極爐精煉”熱態(tài)三聯(lián)爐短流程工藝，建設(shè)國內(nèi)首套26模雙圓盤澆鑄系統(tǒng)，首套140萬噸單系列制酸系統(tǒng)，行業(yè)首創(chuàng)“氧壓強化浸出+火法多金屬還原煙塵處理”技術(shù)，可年產(chǎn)陰極銅55萬噸、硫酸140萬噸、黃金11噸、白銀650噸。

凝聚力量  守望相助  奮勇前行

律轉(zhuǎn)鴻鈞、四序遞遷。2024年，中國銅工業(yè)攻堅克難，取得了累累碩果。爬坡過坎的堅實足印，交織出無懼風(fēng)雨的強大韌性，匯聚成闊步向前的澎湃動能，有力地支撐了經(jīng)濟社會發(fā)展和人民生活水平提高，并成為推動世界銅工業(yè)發(fā)展的重要力量。行業(yè)企業(yè)積極應(yīng)對市場波動，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升技術(shù)水平，開展科技創(chuàng)新。

2024年，新質(zhì)生產(chǎn)力作為推動銅工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要推動力，正深刻改變著行業(yè)的發(fā)展。有色金屬行業(yè)的生產(chǎn)方式和產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，質(zhì)效明顯提升；資源利用效率與節(jié)能環(huán)保水平持續(xù)提高。隨著新質(zhì)生產(chǎn)力的持續(xù)賦能，中國銅工業(yè)繼續(xù)在高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展道路上奮力前行。

這一年，在轉(zhuǎn)型升級的道路上，銅行業(yè)企業(yè)不斷在科技創(chuàng)新方面突破自我，加強自主創(chuàng)新、加大研發(fā)投入，攻克了一個又一個關(guān)鍵核心技術(shù)難題。同時，積極深化產(chǎn)學(xué)研合作，推動科技成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，讓創(chuàng)新成果成為推動行業(yè)發(fā)展的不竭動力。

這一年，在全球經(jīng)濟一體化的大背景下，中國銅工業(yè)繼續(xù)深化與國際市場的合作與交流，積極參與全球銅產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建與發(fā)展，行業(yè)企業(yè)“走出去”取得了豐碩成果，一批具有國際競爭力的銅行業(yè)企業(yè)為中國乃至全球銅市場的穩(wěn)定發(fā)展貢獻了力量。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會在倫敦召開2024中國有色金屬報告會，在世界有色金屬交易的中心舞臺發(fā)出中國聲音；中國－老撾礦產(chǎn)資源可持續(xù)開發(fā)及綜合利用論壇暨中國有色金屬國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟年會在老撾萬象召開，為促進中國、老撾兩國在有色金屬領(lǐng)域的國際合作作出貢獻。

這一年，銅工業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向邁進。通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級，不斷提升中國銅工業(yè)的國際競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。銅加工業(yè)不斷呈現(xiàn)向好的發(fā)展態(tài)勢，民營企業(yè)奮發(fā)向上，行業(yè)在“新三樣”等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，科技創(chuàng)新全面發(fā)力，向智能化、綠色化方面發(fā)展成為行業(yè)共同努力的目標(biāo)。

這一年，中國銅工業(yè)積極響應(yīng)國家生態(tài)文明建設(shè)號召，加強環(huán)境保護和治理，實現(xiàn)銅工業(yè)與生態(tài)環(huán)境的和諧共生。同時，積極探索廢舊銅資源的循環(huán)利用途徑，提高資源利用效率，走好高質(zhì)量發(fā)展之路。

這一年，中國銅工業(yè)持續(xù)加強人才培養(yǎng)和團隊建設(shè)。人才是銅工業(yè)發(fā)展的第一資源。銅行業(yè)企業(yè)注重人才培養(yǎng)和引進，打造高素質(zhì)、專業(yè)化的銅工業(yè)人才隊伍。通過加強團隊建設(shè)，激發(fā)員工活力。同時，在“走出去”過程中，不斷加強海外企業(yè)人才培養(yǎng)，并開展了一系列相關(guān)工作。為中國銅工業(yè)的發(fā)展提供源源不斷的動能。

銅產(chǎn)業(yè)鏈上下游應(yīng)被視為“命運共同體”，上游采礦業(yè)、中游冶煉業(yè)、下游加工業(yè)以及在各環(huán)節(jié)之間起到“潤滑”作用和提升行業(yè)運行效率的貿(mào)易、物流、金融等環(huán)節(jié)是一個有機的整體，應(yīng)該發(fā)揮協(xié)同作用，實現(xiàn)共贏。

新的一年，中國銅工業(yè)將繼續(xù)憑借堅韌恒久的勇氣，向“新”、向“質(zhì)”、向“綠”，心潮澎湃，破浪前行。