北礦磁材（600980）:達(dá)沃斯經(jīng)濟(jì)催生新材料龍頭
　　公司實力雄厚,經(jīng)驗豐富,設(shè)備先進(jìn),測量精準(zhǔn),收費合理。其中,激光粒度分布測試儀和兩用型比表面積測試儀能夠測試各種粉末材料。北京市于2009年4月2日,在北京組織召開了,由北礦磁材科技股份有限公司承擔(dān)并完成的北京市科學(xué)技術(shù)委員會北京市科技計劃項目"高性能柔性稀土粘結(jié)磁體的研制及產(chǎn)業(yè)化"驗收評審會。"高性能柔性稀土粘結(jié)磁體的研制及產(chǎn)業(yè)化"項目的實施已形成年產(chǎn)500噸的規(guī)?；a(chǎn)能力,推動國內(nèi)高性能柔性稀土粘結(jié)磁體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。另外,公司控股股東北京礦冶研究總院帶來一定的想象空間。控股股東擁有礦冶方面優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),雖然目前沒有計劃,但隨著央企整合步伐加快,不排除未來注入上市公司的可能性。近日成交量逐步放大,U型底已經(jīng)構(gòu)筑完成,投資者可在回調(diào)時尋找機(jī)會。

　　錫業(yè)股份(000960):錫價回暖業(yè)績好轉(zhuǎn) 增持
　　預(yù)計公司2010年錫精礦略有增加至2萬噸,錫材和錫化工產(chǎn)量分別至1.6萬噸和1.1萬噸。未來的產(chǎn)能擴(kuò)張將來自于:1.湖南郴州1500噸采選工程建設(shè)。2.湖南郴州5000噸錫材深加工項目。目前資金已經(jīng)到位,正待建設(shè)。3.10萬噸鉛礦項目5月份投產(chǎn),2011年自給率將達(dá)30%以上。由于新增產(chǎn)能主要在明后兩年釋放,我們調(diào)低2010年－2011年每股業(yè)績預(yù)測至0.73元和0.91元（配股攤薄后）。我們預(yù)計2010年錫價將提升至140800元/噸,同比增加28%,錫價回暖將有力驅(qū)動公司業(yè)績好轉(zhuǎn)?？紤]到錫行業(yè)景氣度上行趨勢以及公司的龍頭地位,維持"增持"評級。

　　東方鉭業(yè)（000962）:實現(xiàn)完美蛻變 目標(biāo)價23元
　　多業(yè)態(tài)共存的鉭業(yè)巨頭。
　　公司是世界三大鉭業(yè)公司之一,擁有550噸鉭粉,80噸鉭絲產(chǎn)能,市場占有率分別達(dá)到25%和60%。通過橫向并購整合,公司已經(jīng)形成鉭制品、碳化硅刃料、氫氧化鎳、鈦材加工和房地產(chǎn)等多業(yè)務(wù)發(fā)展模式。
　　需求旺盛導(dǎo)致價格快速上漲,鉭業(yè)復(fù)蘇。
　　公司電容級鉭粉、鉭絲主要應(yīng)用于電子IT行業(yè),下游需求旺盛和廠商補(bǔ)庫需求導(dǎo)致鉭制品價格高速上漲。MB鉭鐵礦賣價達(dá)到50美元/磅,較2009年末的最低點上漲近45.7%,國內(nèi)Ta2O5價格達(dá)到1225元/公斤,上漲近61%。
　　長期價格趨勢表明,鉭價格呈緩慢上漲態(tài)勢,1964-2008年的鉭精礦價格復(fù)合增速為4%。電子IT行業(yè)革命性發(fā)展是推動鉭價格暴漲的主因,以移動互聯(lián)網(wǎng)為代表的第四次電子信息產(chǎn)業(yè)化將推動鉭行業(yè)強(qiáng)勢復(fù)蘇。
　　金屬業(yè)務(wù)橫向延伸,增長模式完美蛻變。
　　2008-2009年,公司通過投資,橫向整合關(guān)聯(lián)方的生產(chǎn)性資產(chǎn),達(dá)到1.5萬噸碳化硅刃料、3000噸高性能球形氫氧化鎳、3000噸鈦材加工生產(chǎn)能力,形成多元化業(yè)務(wù)發(fā)展模式,涉及太陽能光伏,新能源電池等新興行業(yè)及房地產(chǎn)行業(yè)。隨著整合完成,各項目相繼投產(chǎn),公司增長模式實現(xiàn)完美蛻變,為實現(xiàn)銷售收入"2-3年達(dá)到30億"的戰(zhàn)略目標(biāo)提供充足動力。首次給予"強(qiáng)烈推薦"評級,目標(biāo)價:23.0元。

　　包鋼稀土（600111）:有望再度挑戰(zhàn)前期高點 逢低關(guān)注
　　我國是世界已探明有經(jīng)濟(jì)開采價值的稀土儲量最大的國家,公司控股股東所屬的白云鄂博鐵礦擁有世界稀土資源的62%,占國內(nèi)已探明儲量的87.1%;包鋼白云鄂博礦是世界矚目的鐵、稀土等多元素共生礦,獨特的資源優(yōu)勢造就了包鋼在世界冶金企業(yè)中罕有的以鋼鐵和稀土為主業(yè)的獨特產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。二級市場上,該股沿短期均線穩(wěn)步上行,周五高位震蕩整固,未來有望再度挑戰(zhàn)前期高點。在良好基本面支撐下,建議投資者繼續(xù)逢低關(guān)注。

　　中國鋁業(yè)（601600）:蓄勢整理充分 中線仍有漲升潛力
　　公司在國內(nèi)氧化鋁市場占有率非常高,在供大于求的原鋁市場整合過程中扮演非常重要的整合者角色。預(yù)計公司今年扭虧為盈,每股收益0.42元左右（未考慮增發(fā)攤薄）。公司公告非公開增發(fā)已過會,還宣布將與力拓成立合資公司,中鋁公司將出資13.5億美元,分期注入力拓旗下的西芒杜項目,從而獲得合資公司47%的股權(quán)。這對公司經(jīng)營構(gòu)成直接利好。二級市場上,該股經(jīng)歷階段性調(diào)整,蓄勢整理較為充分。綜合考量業(yè)績改善預(yù)期以及公司重要的行業(yè)地位,其中線股價仍有漲升潛力,建議適當(dāng)關(guān)注。

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